이란 초강경 발언 한마디에 시장 흔들렸다… 유가 급등·증시 급락

간밤 뉴욕증시는 크게 하락했습니다.
중동 긴장이 다시 커지면서 투자심리가 급격히 얼어붙은 모습입니다.

이란의 새 최고지도자가 호르무즈 해협 봉쇄를 계속 유지하겠다는 초강경 메시지를 내놓으면서 전쟁 장기화 우려가 커졌고, 그 영향으로 국제유가는 급등하고 주식시장은 급락했습니다.

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뉴욕증시 상황

간밤 뉴욕증시는 3대 지수가 모두 하락했습니다.

• 다우지수 -1.56%
• S&P500 -1.52%
• 나스닥 -1.78%

특히 다우지수는 올해 최저 수준까지 내려왔습니다.

시장 분위기를 보면,
지수는 갭하락으로 시작한 뒤 장중 반등도 거의 없이 그대로 약세 마감했습니다.

투자자들이 위험자산을 빠르게 줄인 모습입니다.

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유가가 가장 큰 변수

이번 시장에서 가장 큰 변수는 국제유가였습니다.

이란 최고지도자가 호르무즈 해협 봉쇄를 계속 활용해야 한다고 언급하면서 원유 공급 차질 우려가 급격히 커졌습니다.

그 결과 유가는 크게 뛰었습니다.

• WTI 95.73달러 (+9.7%)
• 브렌트유 100달러 돌파

여기에 국제에너지기구(IEA)는
전쟁 여파로 글로벌 원유 공급이 하루 800만 배럴 감소할 수 있다는 전망까지 내놓으면서 상승 압력이 더 강해졌습니다.

참고로 전 세계 원유 물동량의 약 20%가 호르무즈 해협을 통과합니다.
그래서 이 지역이 막히면 시장이 바로 반응합니다.

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금리와 달러도 상승

유가가 급등하면서 인플레이션 우려도 다시 올라왔습니다.

그 영향으로 채권시장은 약세였습니다.

• 미국 10년물 금리 4.27%
• 전일 대비 6.5bp 상승

특히 2년물 금리가 크게 상승하면서 수익률 곡선은 베어 플래트닝 모습을 보였습니다.

시장에서는 연준이 올해 금리를 쉽게 내리지 못할 수도 있다는 전망도 나오고 있습니다.

달러도 강세였습니다.

• 달러인덱스 99.72
• 약 3개월 반 만에 최고 수준

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암호화폐 시장은 의외로 안정

흥미로운 점은 가상자산 시장은 비교적 안정적인 흐름을 보였다는 것입니다.

• 비트코인 70,500달러
• 이더리움 2,080달러

비트코인은 7만 달러선을 지켜내면서 큰 흔들림 없이 버티는 모습입니다.

시장에서는
중동 지역 투자자들이 지역 금융 불안 때문에 가상자산으로 자금을 옮기고 있을 가능성도 이야기되고 있습니다.

또한 비트코인 현물 ETF로 자금 유입도 계속 이어지고 있습니다.

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업종별 흐름

대부분 업종은 하락했습니다.

특히 기술주와 반도체가 약했습니다.

대표적으로 보면

• 엔비디아 -1.55%
• 애플 -1.94%
• 메타 -2.55%
• 테슬라 -3.14%
• 인텔 -5.69%
• AMD -3.46%

반도체 업종은 3% 넘게 급락했습니다.

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반대로 에너지 관련주는 강세였습니다.

유가가 급등했기 때문입니다.

• 엑슨모빌 +1.29%
• 셰브론 +2.70%
• 옥시덴털 +5.09%

또한 농업 관련주도 상승했습니다.

호르무즈 해협 봉쇄로 비료 원료 운송 차질 가능성이 언급됐기 때문입니다.

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시장 핵심 정리

지금 시장을 움직이는 핵심은 하나입니다.

유가입니다.

현재 흐름은 이렇게 연결됩니다.

중동 전쟁 긴장
→ 호르무즈 해협 봉쇄
→ 유가 급등
→ 인플레이션 우려 확대
→ 금리 인하 기대 약화
→ 증시 하락

결국 당분간 시장은 중동 상황과 유가 뉴스에 크게 영향을 받을 가능성이 높습니다.

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3월 13일 (금)  주요일정

경제지표

16:00 영국 1월 산업생산, 1월 실질 GDP성장률

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23:00 미국 3월 미시간대 소비자심리지수

03:00 미국 베이커휴즈 총시추기수