[장시작 소식] 2024년 8월 22일

8월 21일(현지시간, 우리나라시간 기준 어제 밤)

- 뉴욕증시 : 다우 0.14%↑ S&P500 0.42%↑ 나스닥 0.57%↑

- 미 국채 10년물 금리 : 전거래일 오후 3시 기준보다  4.40bp 하락한 3.776%

- 달러화 : 엔화와 유로화에 약세. 달러지수는 0.261% 내린 101.146

 

 

 

◎ 시황요약 

- 뉴욕증시 동반 강세. 연간 비농업 고용 증가 폭이 대폭 하향 조정됐지만 연방공개시장위원회(FOMC) 위원 대다수가 7월 회의에서 9월금리인하를 지지했다는 소식에 상승

- 월마트 경쟁업체인 대형 소매체인 타겟은 예상을 웃도는 호실적에 주가가 10% 급등

- 백화점 체인 메이시스는 연간 매출 전망을 낮추면서 주가가 13% 가까이 급락

- 아메리칸익스프레스는 뱅크오브아메리카가 투자의견을 하향 조정한 영향인 듯 주가가 3% 가까이 떨어짐

- 미국 달러화 가치는 4거래일 연속 밀리며 올해 들어 최저치로 하락. '빅컷(50bp 인하)' 내지는 연속적인 금리인하 기조에 대한 시장의 확신이 커졌기 때문. 금리 선물시장은 오는 9월 빅컷 가능성을 40%에 육박할 정도까지 높여 잡음

- 미국의 비농업 부문 연간 고용 수치가 대폭 하향 조정되면서 경기둔화에 대한 우려로 뉴욕유가는 1% 넘게 하락하며 4거래일 연속 하락세를 이어감

- 지난 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 대다수 위원은 물가상승률이 현재 수준으로 둔화하고 고용 약화도 지속한다면 9월부터 기준금리 인하를 시작하는 게 적절하다고 판단. 몇몇 위원은 7월 금리인하를 지지한다고 의사를 밝히기도 했음

- 21일(현지시간) 미 노동부 자료에 따르면 올해 3월로 끝난 12개월간 비농업 부문 신규 연간 고용 건수는 기존 발표치보다 81만8천명 하향 조정. 이는 당초 발표됐던 수치인 290만명보다 신규 고용이 30% 가까이 적었다는 의미. 기존 발표치에서 신규 고용이 80만명 넘게 부풀려졌었던 셈

- 미국의 비농업부문 연간 고용 증가폭이 대폭 하향 수정됐다는 소식이 대선을 앞둔 미국 정치권에서도 뜨거운 쟁점으로 떠올랐음. 그동안 바이든 행정부는 출범 이후 대규모 고용 창출을 이뤄냈다는 점을 주요 성과 중 하나로 홍보해 왔기 때문에 공화당 측은 이 점을깎아내리려는 의도가 엿보임

- 파비오 파네타 이탈리아 중앙은행 총재는 유럽중앙은행(ECB)이 오는 9월 추가로 금리를 인하하길 바란다고 함

- 금 가격이 최고가 경신 랠리를 이어감. 신흥국 중앙은행들이 금 매수에 속도를 내고 있는 가운데 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 7월 회의록이 9월 금리 인하 가능성을 재확인시키며 금 값을 끌어올림

- 밀 선물은 목요일 캐나다 철도 운행 중단 가능성을 앞두고 세계 공급 과잉과 저렴한 흑해 수출이 가격에 부담을 주면서 하락

- 옥수수 선물은 헤지펀드가 숏 포지션을 풀고 트레이더들이 주요 작물 순회 결과를 모니터링하면서 혼조세로 마감

 

 

 

◎  전일 주요뉴스 

 

07:00 지금 헤지펀드가 에너지에 투자하는 이유
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Why-Hedge-Funds-Are-Pouring-into-Energy-Right-Now.html

Why Hedge Funds Are Pouring into Energy Right Now | OilPrice.com

 

07:30 중동 긴장 완화로 원유 1% 하락, 중국 데이터 약세
https://www.investing.com/news/commodities-news/oil-prices-tick-down-as-hopes-of-middle-east-ceasefire-eases-supply-worries-3578436

Oil settles down 1% as Middle East tensions ease, China data weak By Reuters

 

07:45 월가, 잭슨홀 앞두고 하락 마감, 멀티세션 랠리 중단
https://www.investing.com/news/economy-news/futures-steady-after-sp-extends-winning-run-fed-cues-awaited-3578780

Wall St ends lower ahead of Jackson Hole, snapping multi-session rally By Reuters

 

09:30 블링컨, 중동 순방 마무리, 가자지구 협상 여전히 난항
https://www.investing.com/news/world-news/blinken-in-egypt-seeking-progress-towards-ceasefire-gaza-deal-3578895

Blinken wraps up Mideast trip with Gaza deal still elusive By Reuters

 

09:45 일본 닛케이, 2025년 말까지 사상 최고치 기록할 듯 - 로이터 여론조사
https://www.investing.com/news/economy-news/japans-nikkei-seen-hitting-alltime-high-by-end2025--reuters-poll-3580418

Japan's Nikkei seen hitting all-time high by end-2025 - Reuters poll By Reuters

 

12:30 중국 자동차 회사, EU의 중국 전기 자동차 관세 초안이 '엄청난 위험'을 초래한다고 밝혀
https://www.investing.com/news/economic-indicators/china-says-eu-draft-on-tariffs-for-chinese-evs-brings-enormous-risks-uncertainty-3580453

China auto body says EU draft on tariffs for Chinese EVs brings 'enormous risks' By Reuters

 

13:00 엔화 랠리 냉각으로 아시아 외환 시장 안정, 금리 인하 베팅 속 달러화 7개월 만에 최저치 기록
https://www.investing.com/news/forex-news/asia-fx-steady-as-yen-rally-cools-dollar-at-7mth-low-amid-rate-cut-bets-3580456

Asia FX steady as yen rally cools, dollar at 7-mth low amid rate cut bets By Investing.com

 

14:45 금값, 금리인하 기대감 커지면서 2,500달러 돌파, 역대 최고치 경신
https://www.investing.com/news/commodities-news/gold-prices-hit-record-highs-above-2500-as-rate-cut-hopes-grow-3580490

Gold prices hit record highs above $2,500 as rate cut hopes grow By Investing.com

 

14:45 달러, 2024년 유로 대비 최저치 기록, 트레이더들이 일자리 데이터와 잭슨 홀에 대비
https://www.investing.com/news/economy-news/dollar-hits-lowest-this-year-vs-euro-as-traders-brace-for-jobs-data-jackson-hole-3580432

Dollar drops as jobs revised lower, some Fed officials wanted July cut By Reuters

 

15:15 금값의 강세장을 막을 수 있는 것은 무엇일까?
https://www.investing.com/news/commodities-news/what-could-stop-this-bull-market-in-gold-3580493

What could stop this bull market in gold? By Investing.com

 

 

 

◎ 8월 22일 (목) 주요일정

 

경제지표 

16:30 독일 8월 PMI

17:00 유로존 8월 합성 PMI

17:30 영국 8월 PMI

21:30 미국 신규실업수당청구건수

22:45 미국 8월 PMI

23:00 미국 7월 기존주택판매

23:30 미국 EIA 천연가스 재고

00:00 미국 8월 캔자스시티 연은 제조업지수

02:00 미국 물가채 30년 발행금리