[장시작 소식] 2024년 8월 23일

8월 22일(현지시간, 우리나라시간 기준 어제 밤)

- 뉴욕증시 : 다우 0.43%↓ S&P500 0.89%↓ 나스닥 1.67%↓

- 미 국채 10년물 금리 : 전거래일 오후 3시 기준보다 8.60bp 상승한 3.862%

- 달러화 : 엔화와 유로화에 강세. 달러지수는 0.388% 오른 101.538

 

 

 

◎ 시황요약 

- 뉴욕증시의 3대 주가지수가 모두 떨어짐. 나스닥종합지수는 1.7%에 가까운 비교적 큰 하락률을 기록.

8월 저점에서 급반등함에 따라 차익실현 욕구가 강해졌고 제롬 파월 연방의장의 잭슨홀 연설을 앞두고 경계심도 커짐. 미국 국채금리가 가파르게 오른 점도 주식의 매력도를 낮췄음

- 시가총액 상위 기술주가 대거 하락한 가운데 엔비디아는 3.7% 밀리며 시총 3위로 다시 떨어짐. 테슬라는 5% 넘게 급락했고 마이크로소프트와 아마존도 2%대 하락률을 보였음. 필라델피아반도체지수도 3.44% 급락

- 미국 국채가격은 큰 폭으로 하락. 최근 금리인하 기대감으로 가파르게 상승했던 만큼 이번주 최대 이벤트인 파월 연준 의장의 잭슨홀연설을 앞두고 반발 매도가 나온 것으로 풀이됨

- 미국 달러화 가치는 5거래일 만에 처음으로 상승. 오는 9월 '빅 컷'(50bp 인하) 베팅이 되돌림을 겪었음. 금리 선물시장에 반영된 9월 50bp 인하 가능성은 30% 아래로 다시 떨어짐

- 뉴욕유가는 5거래일 만에 상승세를 기록. 앞서 4거래일간 낙폭이 과도했다는 인식 속에 저가 매수세가 유입된 것으로 풀이

- 패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행(연은) 총재는 잭슨홀 심포지엄에서 CNBC 방송과 한 인터뷰에서 9월에는 금리를 인하하는 과정을 시작해야 한다는 입장을 드러냄

- 수전 콜린스 보스턴 연방준비은행 총재는 미국 연방준비제도(Fed·연준)는 머지않은 시일 내에 기준금리 인하 사이클을 시작하는 게 적절할 것이라고 함

- 미 주간 신규 실업보험 청구자수 23만2천명으로 전주보다 4천명 증가

- 미 7월 기존주택 판매 전월비 1.3%상승하여 다섯 달 만 증가세를 나타냄

- 유럽중앙은행(ECB)의 통화정책 위원들은 9월 회의가 통화정책의 경직도를 평가할 좋은 기회가 될 것이라고 판단함. 그러면서 위원들은 '오픈 마인드'를 언급하며 9월에 기준금리를 추가로 인하할 가능성도 열어둠

- 미국의 8월 서비스업 업황이 시장 예상치를 웃돌며 확장세를 이어간 것으로 나타남. 반면 제조업 업황은 예상치를 하회하며 위축 국면을 이어감

- 금 가격이 최고가 경신 랠리를 멈추고 큰 폭으로 하락. 시장 참가자들이 제롬 파월 미국 연방준비제도(연준) 의장의 발언을 기다리고 있는 가운데 달러화가 강세를 보이고 국채 수익률이 상승하며 금 값에 하방 압력을 넣음

- 천연가스 선물은 예상보다 큰 주간 저장량 증가와 향후 2주 동안 예상보다 덜 더울 것이라는 전망으로 목요일에 약 6% 하락하여 2주 최저치를 기록

- 흑해 밀의 낮은 가격과 달러 강세로 미국 곡물의 경쟁력이 약화되면서 목요일 시카고 상품거래소 밀 선물이 계약 최저치를 기록함

- 시카고 옥수수와 대두 선물도 프로 파머 작물 투어의 결과가 미국 생산량 증가에 대한 기대감을 강화하면서 하락

 

 

 

◎  전일 주요뉴스 

 

09:00 석유 수요는 당신이 생각하는 것만큼 약세가 아닙니다
https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Standard-Chartered-Oil-Demand-Isnt-as-Bearish-as-You-May-Think.html

Standard Chartered: Oil Demand Isn’t as Bearish as You May Think | OilPrice.com

 

09:30 WTI는 중동 갈등이 완화되면서 72.00달러 이하로 유지
https://www.fxstreet.com/news/wti-holds-below-7200-as-wider-middle-east-conflict-fade-202408220019

WTI holds below $72.00 as wider Middle East conflict fade

 

10:00 잭슨 홀 전 연방준비제도이사회(Fed)의 비둘기파적 톤으로 달러 침체 심화
https://www.investing.com/news/economy-news/dollar-doldrums-deepen-on-dovish-fed-tone-before-jackson-hole-3582385

Dollar rebounds against euro before Powell speech By Reuters

 

11:45 아시아 주식: 일본은 긍정적 PMI로 상승, 다른 주식은 경제적 불확실성으로 인해 침체
https://www.investing.com/news/stock-market-news/asia-stocks-japan-rises-on-positive-pmi-others-muted-amid-economic-uncertainty-3582416

Asia stocks: Japan rises on positive PMI, others muted amid economic uncertainty By Investing.com

 

17:15 7월 회의록은 노동 시장 위험을 강조함
https://www.investing.com/news/economy/july-minutes-highlighted-labor-market-risk-analysts-3582553

July minutes highlighted labor market risk: Analysts By Investing.com

 

 

◎ 8월 23일 (금) 주요일정

 

경제지표 

21:30 미국 7월 건축허가건수

23:00 미국 7월 신규주택판매, 파월 연준의장 연설

02:00 미국 베이커휴즈 총시추기수