[장시작 소식] 2024년 9월 2일

8월 30일(현지시간, 우리나라시간 기준 금요일 밤)

- 뉴욕증시 : 다우 0.55%↑ S&P500 1.01%↑ 나스닥 1.13%↑

- 미 국채 10년물 금리 : 전거래일 오후 3시 기준보다 4.50bp 오른 3.911%

- 달러화 : 엔화와 유로화에 강세. 달러 지수는 0.29% 상승한 101.682

 

 

 

◎ 시황요약 

- 뉴욕증시는 변동성 컸던 8월 마지막 거래일을 동반 상승세로 마감. 다우지수는 하루 만에 역대 최고 종가 기록을 새로 써. 인플레이션이 연준 목표치 2%를 향해 순항하고 있음을 시사한 7월 PCE 보고서에 순응하는 양상

- 전통의 반도체 기업 인텔 주가가 전일 종가 대비 9.49% 급등. 인텔은 실적 개선 및 주가 부양을 목적으로 제품 설계와 제조 사업의 분할, 제조시설 확장 프로젝트 폐기 등을 논의 중이라는 소식에 상승

- 대형 기술주 그룹 '매그니피센트7'에 속한 테슬라(3.80%)와 아마존(3.71%)은 3%대 상승률을 보였고 마이크로소프트·알파벳(구글 모기업)·메타(페이스북 모기업)도 상승 마감

- S&P500을 구성하는 11개 업종 모두가 상승. 특히 경기소비재(1.92%)와 산업재(1.11%), 테크놀로지(1.06%), 소재(1.02%) 부문 상승률은 1%를 상회

- 미국 국채가격은 동반 하락. 7월 PCE 가격지수가 예상치에 부합한 가운데 소비 부문에서 탄탄한 흐름이 확인되자 채권가격이 하향 조정된 것으로 풀이

- 달러화 가치는 사흘째 강세. 7월 미국 PCE 지표가 공개된 가운데 탄탄한 소비가 확인되면서 기준금리 50bp 인하(빅 컷)에 대한 기대감이옅어져 기준금리의 인하 속도가 더딜 것이라는 관측에 힘을 실었고 달러화 매수세로 이어짐

- 미국 상무부는 30일 7월 근원 PCE 가격지수가 전월 대비 0.2% 상승한 것으로 집계됐다고 발표. 이는 연합인포맥스의 시장 전망치에 부합하는 수준

-  미시간대에 따르면 8월 소비자심리지수 확정치는 67.9로 집계. 이는 앞서 발표된 예비치이자 연합인포맥스의 시장 예상치였던 67.8보다 약간 높아 소비자심리지수가 넉 달 연속 하락세를 보인 후 다섯 달 만에 상승세를 보였다고 함

- 향후 경기에 대한 전망을 나타내는 소비자기대지수는 72.1을 기록하여 직전월의 68.8에서 4.8% 개선. 현재 경제여건지수는 61.3을 기록하며 직전월 수치 62.7보다 2.2% 둔화

- 이달 17~18일로 예정된 미국의 9월 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 굵직한 경제 지표들이 발표. 시장이 가장 주목하는 데이터는 오는 6일 발표되는 8월 미국 고용지표와  8월 미국의 비농업 취업자 수 

- 국제유가는 OPEC+ 원유공급 증가 공포 등에 하락하는 모습. 금일 로이터통신에 따르면, 석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등 비OPEC산유국 간 협의체인 OPEC+에서 8개 회원국이 계획대로 생산량을 늘릴 예정이라는 소식이 전해짐. 이번 조치로 10월부터 하루 18만 배럴 정도더 생산될 것으로 전망되고 있음

- 금 가격은 연준이 사장 선호하는 주요 물가지표 7월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 예상 부합 수준에 그치며 '빅컷'에 대한 기대감을 낮췄고 달러와 국채 수익률 강세도 금 값에 하방 압력을 넣었음

- 금요일 시카고 밀은 유럽 내 생산량 감소에 대한 우려로 3개월여 만에 주간 최대 상승폭을 기록

- 옥수수는 작물에 대한 수요 증가로 상승세 

 

 

◎  전일 주요뉴스 

 

10:30 중동 공급 우려로 원유 가격 상승
https://www.investing.com/news/commodities-news/oil-steady-as-players-take-stock-of-middle-east-supply-concerns-3594587

Oil settles $1 down as supply set to rise, uncertainty around Fed rate cuts By Reuters

 

10:40 일본 수도의 핵심 인플레이션이 상승, BOJ 인상에 대한 증거를 뒷받침
https://www.investing.com/news/economic-indicators/tokyo-aug-core-cpi-rises-24-yryr-3594547

Core inflation in Japan's capital perks up, backs case for BOJ hikes By Reuters

 

11:00 미국 경제 성장세에도 불구하고 금 가격 상승
https://www.fxstreet.com/news/gold-price-rises-on-fed-rate-cut-hopes-despite-strong-us-data-202408292105

Gold shines despite robust US economic growth

 

12:00 아시아 주식, 미국 금리 인하 기대감 확대로 견고한 월간 상승세 예상, 달러화 폭락
https://www.investing.com/news/economy-news/asia-shares-set-for-solid-monthly-gain-dollar-slumps-on-growing-us-rate-cut-bets-3594599

Stocks end turbulent month higher as US data sets stage for rate cut By Reuters

 

12:15 일론 머스크의 X, 판사와의 갈등 심화로 브라질에서 폐쇄에 대비
https://www.investing.com/news/economy-news/brazils-top-court-threatens-to-suspend-x-in-country-by-thursday-night-3592259

Elon Musk's X braces for shutdown in Brazil as spat with judge intensifies By Reuters

 

 

◎ 9월 2일 (월) 주요일정

 

* 미국 노동절 휴장 

경제지표

09:30 일본 8월 제조업 PMI

10:45 중국 차이신 제조업 PMI

15:00 독일 5월 소매판매

16:55 독일 8월 제조업 PMI

17:30 영국 8월 제조업 PMI