[장시작 소식] 2024년 9월 4일

9월 3일(현지시간, 우리나라시간 기준 어제 밤)

- 뉴욕증시 : 다우 1.51%↓ S&P500 2.12%↓ 나스닥 3.26%↓

- 미 국채 10년물 금리 : 전거래일 오후 3시 기준보다 6.70bp 내린 3.8440%

- 달러화 : 엔화에 약세, 유로화에 강세. 달러 지수는 0.098% 상승한 101.783

 

 

 

◎ 시황요약 

- 뉴욕증시는 첫 거래일을 급락세로 마감. '9월 약세장'에 대한 경계감이 대형 기술주 투매 현상을 촉발하고 신규 경제 지표들이 경기침체에 대한 우려를 재점화하며 시장은 지난달 5일 이후 최악의 폭락장을 연출

- 엔비디아 주가는 전장 대비 9.53% 곤두박질친 108.00달러에 거래. 엔비디아는 이날 하루 동안 시가총액 2천789억 달러가 증발

- 대형 기술주 그룹 '매그니피센트7'에 속한 마이크로소프트(1.85%), 애플(2.72%), 구글 모기업 알파벳(3.68%), 테슬라(1.64%), 아마존(1.26%), 페이스북 모기업 메타(1.83%) 등 일곱 종목 모두가 하락 마감

- S&P500을 구성하는 11개 업종 가운데 필수소비재(0.76%)와 부동산(0.27%) 단 2개 업종만 상승하고 나머지 9개 업종은 하락. 특히 테크놀로지 부문 하락률은 4.43%에 달했고 에너지·산업재·소재·통신 서비스 부문도 2%대 하락률

- 미국 국채가격은 중장기물 중심으로 상승. 국제유가가 급락한 가운데 미국의 제조업 경기에 대한 우려가 다시 불거지면서 국채가격을 밀어 올림 

- 달러화 가치는 위험회피 분위기 속에 강세. 미국의 제조업 경기가 예상보다 심한 위축 흐름을 이어갔다는 소식에 경기침체 우려가 재발하며 위험회피 분위기가 고조

- 미국 공급관리협회(ISM)는 지난 8월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 47.2를 기록했다고 발표. 이는 연합인포맥스의 시장 컨센서스 47.5를 하회하는 수치로 8월 수치는 전월치인 46.8보다는 약간 높음. PMI는 50을 기준으로 업황 위축과 확장을 가늠할 수 있음.  ISM이 집계하는 제조업황은 다섯 달 연속 위축세로 22개월 중 21개월 동안 위축세를 이어감

- 미국의 경제성장률을 실시간으로 추정하는 애틀랜타 연방준비은행의 'GDP 나우(now)' 모델이 3일(현지시간) 3분기 성장률을 전기대비 연율 환산 기준 2.0%로 제시. 'GDP 나우'의 3분기 성장률 추정치는 지난달 30일 2.5%로 종전대비 0.5%포인트 상향됐다가 바로 0.5%포인트 다시 하향함

- 골드만삭스가 연말 구리 가격 전망치를 하향 조정하면서 관련주가 일제히 하락. 세계 최대 구리 소비국인 중국의 수요 약화와 부동산 부문의 약세를 가격 상승 지연의 원인으로 꼽음

- 유가는 2거래일 연속 급락하며 올해 들어 최저치로 후퇴. 최근 시장의 관심을 모았던 리비아의 원유 생산 차질이 조만간 해소될 것이라는 관측이 커진 가운데 OPEC+는 10월부터 산유량을 늘릴 계획을 고수하고 있는 것으로 알려짐. 공급 증가에 대한 우려 속에 미국의 제조업 경기 위축 흐름이 이어졌다는 소식이 겹치면서 하락 압력을 가함

- 천연가스 선물은 미국 노동절 연휴 주말 이후 생산량 감소화 액화 천연가스 수출 터미널로의 가스 유입량 증가로 약 4% 상승하여 2주래 최고치를 기록함

 

 

 

◎  전일 주요뉴스 

 

08:00 리비아의 대규모 석유 공급 중단이 수개월 동안 지속될 수 있을까?
https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Could-Libyas-Huge-Oil-Shutdown-Last-For-Months.html

Could Libya’s Huge Oil Shutdown Last For Months? | OilPrice.com

 

08:15 금값, 주요 노동시장 데이터 발표 앞두고 하락
https://www.investing.com/news/commodities-news/gold-prices-hover-near-record-highs-ahead-of-key-labor-market-data-3597082

Gold prices fall ahead of key labor market data By Investing.com

 

10:30 노동 데이터 폭주 앞두고 달러, 2주 만에 최고치에 근접
https://www.investing.com/news/economy-news/dollar-steady-as-traders-brace-for-labour-data-deluge-3597107

Dollar rises as traders eye data-heavy week; yen strengthens By Reuters

 

13:15 주요 일자리 보고서 앞두고 달러 상승
https://www.investing.com/news/forex-news/dollar-dips-ahead-of-the-key-jobs-report-3597079

Dollar up ahead of the key jobs report By Investing.com

 

13:45 중국에 대한 우려가 계속 커지면서 아시아 주식이 불안
https://www.investing.com/news/stock-market-news/asia-stocks-nervous-as-china-concerns-continue-to-mount-3597148

Asia stocks nervous as China concerns continue to mount By Investing.com

 

 

 

◎ 9월 4일 (수) 주요일정

 

경제지표

10:45 중국 8월 차이신 서비스업 pmi

20:00 미국 MBA 모기지신청건수

21:30 미국 7월 무역 수지

21:55 미국 존슨레드북 소매판매지수

22:45 캐나다 기준금리결정

23:00 미국 7월 JOLTs 구인인원, 7월 제조업수주

03:00 미국 연준 베이지북