[장시작 소식] 2024년 11월 25일

11월 22일(현지시간, 우리나라시간 기준 금요일밤)

- 뉴욕증시 : 다우 0.97%↑ S&P500 0.35%↑ 나스닥 0.16%↑

- 미 국채 10년물 금리 :  전 거래일 오후 3시 기준가보다 2.40bp 내린 4.4090%

- 달러화 : 엔화 및 유로화에 강세. 달러 지수는 전장보다 0.477% 오른 107.527

 

 

 

◎ 시황요약 

- 뉴욕증시의 3대 주가지수 모두 상승. 기술주 약세 및 유럽 경제 냉각 신호에도 '미국 경제 예외주의'가 주목. 대선 이후 랠리 정체됐다가 다시 미국 경제 지표 호조에 랠리 재개

- 미국의 11월 제조업 PMI 예비치는 48.8로 넉 달 만에 최고치. 11월 서비스업 PMI는 57.0으로, 32개월 만에 최고

- 엔비디아 주가는 실적 발표 이후 상승 모멘텀 찾지 못해 3.22% 하락

- 아마존은 오픈AI 최대 경쟁업체 앤트로픽에 대한 추가 투가 계획에도 0.64% 하락. 마이크로소프트(1.00%)·애플(0.59%)·테슬라(3.80%) 3개 종목 상승

- 슈퍼마이크로컴퓨터 11.62% 추가 상승. 새로운 회계감사 기관을 선정·발표하고 실적 보고 계획안을 당국에 제출한 후 주가가 상승 전환해 최근 5거래일 상승률 65.42%를 기록

- 업종별로 보면 임의소비재(1.18%)·필수소비재(1.02%)·에너지(0.11%)·금융(1.11%)·헬스케어(0.08%)·산업재(1.36%)·소재(0.55%)·부동산(0.84%) 8개 업종이 상승하고, 테크놀로지(0.22%)·통신서비스(0.69%)·유틸리티(0.66%) 3개 업종은 하락

- 미국 국채 가격은 유로존과 미국의 경기 지표가 차별화를 나타내 혼조세

- 유럽중앙은행(ECB)이 내달 '빅 컷'(50bp 인하)을 단행할 수 있다는 기대에 분트 2년물 수익률은 1.9994%로 전장대비 10.75bp 급락. 종가기준으로 2% 선이 무너진 것은 2022년 11월 이후 처음

- 미국 달러화 가치는 3거래일 연속 상승. 달러인덱스는 108선까지 넘어서면서 2년 만에 최고치. 유로존 경기 우려에 유로화가 약세를 나타내면서 달러화가 힘을 받는 모습

- 유럽중앙은행(ECB)의 정책위원이자 프랑스 중앙은행 총재인 프랑수아 빌레로이 드 갈라우는 인플레이션 상승세가 둔화되고 있다며 ECB가 12월에 금리를 내릴 것이라고 전망

- 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 집권 2기 재무장관으로 헤지펀드 매니저 출신인 스콧 베센트를 지명. 베센트는 미 대선 국면에서 제롬 파월 연방준비제도(연준ㆍFed) 의장을 여러 차례 비판하며 파월 의장의 영향력을 무력화하기 위한이른바 '그림자(shadow) 연준 의장' 방안까지 들고 나와 관심을 받았음. 특히 임기가 2026년 5월까지인 파월 의장을 경질하는 것은 법적으로 어려운 만큼, 차기 연준 의장 지명을 최대한 일찍 해 파월 의장의 힘을 빼자는 구상

- 미국의 제조업황이 부진한 흐름을 이어갔으나, 이전보다는 개선. 서비스업황은 활황을 나타냄

- 국제유가는 러시아-우크라이나 전쟁 고조 지속 등에 상승하는 모습이며 美 주요 경제지표가 호조를 보인 점도 국제유가에 긍정적으로 작용함 

- 금요일 시카고 밀 선물은 차익실현과 달러 강세로 하락세를 보인 반면 대두는 3일간의 하락에서 기술적 반등으로 상승세를 보임. 밀에 이어 옥수수도 하락함

 

 

◎ 11월 25일 (월) 주요일정

 

경제지표

18:00 독일 11월 ifo 기업환경지수

00:30 미국 11월 댈러스연은 제조업지수

03:00 미국 2년물 발행금리