S&P500·나스닥 사상 최고치 경신, 다우는 소폭 하락 / 오늘의 뉴스

🌎 2025년 7월 29일 뉴욕증시 마감 시황: S&P500·나스닥 사상 최고치 경신, 다우는 소폭 하락

• 다우 지수: 0.14% 하락
• S&P500 지수: 0.02% 상승 (6거래일 연속 사상 최고치)
• 나스닥 지수: 0.33% 상승 (4거래일 연속 최고가 경신)
• 미국 10년물 국채금리: 전일 대비 3.50bp 상승한 4.420%
• 달러인덱스(DXY): 98.647 (+1.015%) – 엔화·유로화 대비 강세
• WTI 유가: 전일 대비 2.38% 오른 배럴당 66.71달러

📌 뉴욕증시 혼조세: 무역 합의 호재 vs FOMC 경계감

2025년 7월 29일(현지시간) 뉴욕증시는 EU와의 무역 협정 체결이라는 긍정적 재료에도 불구하고, 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 및 빅테크 실적 발표를 앞두고 혼조 마감했습니다.

• S&P500과 나스닥은 사상 최고치를 경신하며 상승 마감
• 다우지수는 소폭 하락
• 테슬라(+3.02%)는 삼성전자와의 대규모 반도체 계약 체결 소식으로 급등
• 엔비디아(+1.87%), 아마존(+0.58%), 메타(+0.69%) 상승
• 마이크로소프트(-0.24%), 알파벳(-0.31%)은 하락

美-EU 무역 협상 타결… 트럼프發 관세 압박 완화

트럼프 대통령은 EU와의 무역 협상에서 15% 관세 부과 프레임워크에 합의, 당초 예고된 30% 관세 대비 완화된 수준입니다. EU는 이에 대한 대가로 6,000억 달러 규모의 미국 투자 및 7,500억 달러 규모의 에너지 구매를 약속했으며, 미국산 자동차 관세는 10%에서 0%로 인하하기로 합의했습니다.

이번 합의에 대해 프랑스·독일 등 유럽 정치권은 강한 우려를 표명했고, 독일 IFO연구소는 국내총생산(GDP) 0.2% 감소 가능성을 전망했습니다.

📉 국채금리 상승 & 달러 급등

미국 국채시장은 FOMC 회의와 고용지표 발표를 앞두고 입찰 부담과 유가 상승 영향으로 10년물 금리가 4.420%로 상승 마감했습니다.

한편 달러인덱스는 98.647로 급등하며 유로화 대비 1.296% 상승했고, 이는 미·EU 무역 합의로 달러가치가 강세를 보였기 때문입니다.

📊 주목 이벤트: FOMC 회의 & 빅테크 실적

• FOMC 회의: 7월 29~30일 개최 예정
• 시장 전망: 기준금리 동결 가능성 96%, 9월 인하 가능성 61%
• 트럼프 압박: “금리를 3%p 낮춰야… 1%p 낮춰도 3,600억 달러 절감” 주장

연준이 이번 회의에서 금리를 동결하되, 9월 인하 시사 여부가 주목되고 있습니다.

🧾 주요 경제지표 및 실적 발표 일정

• 7/29 – 미국 구인·이직 보고서(JOLTS)
• 7/30 – ADP 민간고용보고서 / 마이크로소프트·메타 실적 발표
• 7/31 – 아마존·애플 실적
• 8/1 – 7월 고용보고서

📉 테마별 주가 흐름

하락 섹터

• 금 관련주: 뉴몬트(-3.18%)
• 가상자산 테마: 코인베이스(-3.11%)
• 통신·미디어: 버라이즌(-1.67%), 넷플릭스(-0.50%)
• 제약·바이오: 화이자(-1.94%)
• 은행·보험: 웰스파고(-1.48%), 메트라이프(-1.15%)
• 소비재·식음료: 코카콜라(-1.56%)
• 신재생에너지·연료전지: 넥스트에라(-0.71%), 발라드 파워(-4.23%)
• 광산·전력주: 발레(-1.60%), 듀크 에너지(-1.94%)
• 양자컴퓨팅: 아이온큐(-1.92%)

상승 섹터

• 정유주: 엑슨모빌(+0.94%), 셰브런(+0.93%)
• 반도체: 엔비디아(+1.87%)
• S/W 및 게임: 오라클(+1.06%), 로블록스(+1.80%)
• 유통: 홈디포(+0.50%)

전기차 테마 등락 엇갈림

• 테슬라: 삼성과 166억 달러 파운드리 계약 체결로 +3.02%
• 리비안: -1.64%
• 루시드 그룹: -4.45%

🛢️ 국제유가 상승: 트럼프, 러시아 압박

트럼프 대통령은 러시아에 대한 관세 유예 시한을 당초 50일에서 10~12일로 단축한다고 밝혔습니다. 휴전 압박 목적의 조치로 해석되며, 유가에 상승 압력으로 작용했습니다.

또한 미중 고위급 무역 협상(스톡홀름)도 개시되며 무역 휴전 3개월 연장 가능성이 기대감을 키우고 있습니다.

📉 기타 원자재 동향

• 금: 위험자산 선호 확대 → 금 수요 위축
• 구리: 미국과 칠레 간 협상에서 관세 논의 예정
• 유로화: EU 경제 전망 악화로 달러 대비 1% 넘게 하락
• 천연가스: 생산량 급증으로 하락, 폭염 예측·러시아 휴전 압박에 낙폭 제한
• 옥수수: 옥수수 벨트에 적절한 비 예보로 수확 기대감 상승 → 가격 하락

 

7월 29일 (화) 주요일정

경제지표

21:30 미국 6월 소매재고

21:55 미국 존슨레드북 소매판매지수

23:00 미국 6월 JOLTS 구인인원, 7월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수