파월 매파 발언에 금리 인하 기대 약화 / 오늘의 뉴스

📉 뉴욕증시 혼조 마감... 파월 매파 발언에 금리 인하 기대 약화

2025년 7월 31일(현지시간), 뉴욕증시는 연방준비제도(Fed)의 기준금리 동결에도 불구하고 제롬 파월 의장의 매파적 발언에 따른 금리 인하 기대 약화로 혼조세를 보였습니다.

• 다우지수: 0.38% 하락 → 44,461.28
• S&P500: 0.12% 하락 → 6,362.90
• 나스닥: 0.15% 상승 → 21,129.67
• 필라델피아 반도체지수(SOX): 0.83% 상승 → 5,787.32

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📌 연준, 기준금리 동결… 그러나 "9월 인하 없다"

연준은 이번 FOMC에서 기준금리를 5회 연속 동결(4.25~4.50%)했으며, 파월 의장은 기자회견에서 “금리 인하 계획이 없다”는 입장을 재확인했습니다. 그는 관세에 따른 인플레이션 영향은 아직 불확실하다고 평가하며, 연내 인하에 신중한 태도를 유지했습니다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 9월 기준금리 인하 가능성은 전날 63.3%에서 45%로 급락했습니다.

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💵 금리·환율·국채·달러지수 동향

• 미 10년물 국채금리: 4.376% (전일比 4.70bp↑)
• 달러인덱스(DXY): 99.842 (0.95%↑)
• 달러화: 엔화·유로화 모두에 강세

2분기 GDP 성장률(연율 3.0%)과 7월 ADP 민간고용(10만4천명↑)이 호조를 보이며 달러화는 5일 연속 상승했습니다.

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⛽ 원자재 시장 동향

• WTI 유가: 70.00달러/배럴 (+1.14%)
• 국제 금 가격: 금리 인하 기대 약화로 하락
• 구리 가격: 트럼프의 50% 관세 발표에 급락
• 천연가스: 생산 증가 + 온화한 날씨로 하락
• 옥수수: 기술적 매수세로 상승
• 밀: 글로벌 수출 경쟁 여파로 2개월 최저치

트럼프 대통령은 구리 제품에 50%의 관세 부과를 공식 서명했으며, 광석·정광 등 원자재는 제외됐습니다. 이에 따라 프리포트 맥모란(-9.46%), 서던코퍼(-6.33%) 등 구리 관련주는 급락했습니다.

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🧠 개별 종목·테마 동향

• 엔비디아: AI 기대감에 +2.14%
• 컨스털레이션 에너지: 전력 수요 기대에 +4.46%
• 마이크로소프트 & 메타: 2분기 실적 '서프라이즈', 시간외 주가 각 +6%, +9% 급등
• 기술 대형주: 혼조세 (애플 -1.05%, 아마존 -0.35%, 알파벳 +0.40%)

MS 2분기 실적: 매출 764억4천만 달러 / EPS 3.65달러 (예상 상회)
메타 2분기 실적: 매출 475억2천만 달러 / EPS 7.14달러 (예상 상회)

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🌐 글로벌 무역협상: 미국-한국·인도·러시아 이슈

• 미국-한국: 상호관세 25% → 15%로 인하, 3,500억달러 투자 및 LNG 수입 협의
• 미국-인도: 8월 1일부터 25% 관세 부과, 러시아와의 거래로 추가 제재 예고
• 미국-러시아: 에너지 및 무기 거래 대상국에 패널티 경고

트럼프 대통령은 “대한민국과 완전한 무역협정 체결”을 공식 발표했으며, 향후 이재명 대통령의 백악관 방문 시 구체적인 투자 계획을 공개할 예정입니다.

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📉 가상자산 시세: 파월 발언 여파로 일제히 하락

• 비트코인: 117,484달러 (-0.28%)
• 이더리움: 3,778달러 (-0.26%)
• 리플(XRP): 3.08달러 (-1.25%)

파월 의장의 금리 인하 부정 발언과 함께 알트코인 시장에서 약 2억 달러 규모의 청산이 발생했습니다. 이는 고금리 기조가 가상자산 투자 수요를 약화시킨 결과로 해석됩니다.

 

 

7월 31일 (목) 주요일정

경제지표

10:30 중국 7월 PMI

11:30 일본 BOJ 통화정책성명서

12:00 일본 기준금리 결정

15:30 일본 중앙은행 기자회견

16:55 독일 7월 실업률

17:00 독일 7월 노르트라인 CPI상승률

21:00 독일 7월 CPI상승률

21:30 미국 6월 PCE, 신규실업수당청구건수

22:45 미국 7월 시카고연은 PMI

23:30 미국 EIA 천연가스 재고