금리인하 기대감 약화, 무역 불확실성 뉴욕 증시 하락 / 오늘의 뉴스

📉 뉴욕증시 하락 마감 (2025년 7월 31일)

2025년 7월 31일(현지시간) 뉴욕증시는 미국 개인소비지출(PCE) 물가지수가 예상치를 상회하며 금리 인하 기대감이 약화된 가운데, 고점 부담과 무역 불확실성까지 겹치며 주요 지수가 약세로 마감했습니다.

• 다우지수: 0.74% 하락, 44,130.98
• S&P500지수: 0.37% 하락, 6,339.39
• 나스닥지수: 0.03% 하락, 21,122.45

마이크로소프트(MS)는 장중 시가총액 4조 달러를 돌파했으나 차익 실현 매물로 상승폭을 반납했습니다. 메타는 어닝 서프라이즈에 11% 이상 급등했으며, 장 마감 후 애플과 아마존도 시장 예상을 웃도는 실적을 발표했습니다.

 

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📊 미국 경제지표 및 금리·환율 동향

• 미국 국채 10년물 금리: 4.3600% (-1.60bp)
• 달러인덱스: 100.069 (+0.227%)
• 달러화: 엔화에 강세, 유로화에 약세

6월 근원 PCE 물가지수는 전월 대비 0.3%, 전년 대비 2.8% 상승하며 시장 예상치(2.7%)를 상회했습니다. 이는 연준의 2% 물가 목표와 괴리를 키우며 금리 인하 기대를 약화시켰습니다.

이에 따라 9월 기준금리 인하 확률은 기존 60%에서 40%로 하락했습니다.

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💬 트럼프 관세 시한 임박, 무역 불확실성 확대

백악관은 트럼프 대통령이 설정한 8월 1일 상호관세 발효 시한을 재확인했습니다. 한국, 일본, EU 등은 이미 15%의 관세율을 적용받는 맞춤형 협정을 체결했으며, 나머지 국가는 자정까지 통보될 예정입니다.

멕시코에 대해서는 25% 관세를 90일간 유예하기로 했으며, 인도·캐나다·브라질 등 일부 국가는 여전히 협상이 교착 상태에 있습니다.

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💡 업종 및 종목별 주요 흐름

• 급등: 메타(+11.25%), 마이크로소프트(+3.95%)
• 급락: 유나이티드헬스(-6.19%), 머크(-4.4%), 테슬라(-3.38%)
• 반도체지수: -3.10%, Arm -13% 급락, 엔비디아 -0.78%
• 유틸리티·통신: 상대적 강세
• 의료·건강 업종: -2.79% 급락

트럼프 대통령이 주요 제약사 CEO들에게 의약품 가격 인하를 압박하며 관련 주가가 하락했습니다.

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🛢 국제유가 하락 (WTI·브렌트유)

• WTI(9월물): 배럴당 69.26달러 (-1.06%)
• 브렌트유(9월물): 배럴당 72.53달러 (-0.97%)

멕시코에 대한 상호관세 유예로 공급 불안이 줄어들며 국제유가는 하락세를 나타냈습니다.

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📌 전문가 시각 및 향후 전망

UBS의 마크 헤페일레는 “당분간 시장은 변동성에 대비해야 하며, 자산 보존 전략이 유효할 수 있다”고 평가했습니다. BMO캐피털마켓은 “소비 둔화와 관세가 통화정책 판단을 어렵게 만들 수 있으며, 9월 금리 인하에는 물가 안정과 고용 둔화가 필요하다”고 분석했습니다.

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🔎 요약 키포인트

• PCE 물가 상승 → 금리 인하 기대 약화
• 트럼프 관세 시한 도래 → 무역 불확실성 확대
• MS·메타 호실적 불구 차익 매물 출회
• 국제유가 하락, 엔화 약세·달러 강세
• 반도체·바이오주 약세, 통신·유틸리티 상대적 강세

 

8월 1일 (금)  주요일정

경제지표

10:45 중국 7월 차이신 제조업 PMI

16:55 독일 7월 제조업 PMI

17:30 영국 7월 제조업 PMI

18:00 유로존 7월 CPI상승률

21:30 미국 7월 비농업 취업자수, 7월 실업률

23:00 미국 7월 ISM 제조업 PMI, 7월 미시간대 소비자심리지수 

02:00 미국 베이커휴즈 총시추기수