뉴욕증시 상승 마감｜AI·반도체 강세, 오라클·마이크론 급등…미 국채 금리·달러·유가 동반 상승

미국 증시 요약 (12월 19일·현지시간)

• 다우지수: +0.38%
• S&P500: +0.88%
• 나스닥지수: +1.31%

뉴욕증시는 선물·옵션 동시 만기일(쿼드러플 위칭데이)을 맞아 거래량이 급증했지만, AI·반도체를 중심으로 한 기술주 강세가 시장 전반을 끌어올리며 3대 지수 모두 상승 마감했다.

 

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미 국채 금리·달러 동향｜BOJ 금리 인상 여파

• 미 국채 10년물 금리: 4.1510% (+3.40bp)
• 달러인덱스(DXY): 98.713 (+0.259%)

일본은행(BOJ)이 정책금리를 30년 만의 최고 수준으로 인상한 여파로 글로벌 채권시장에서 매도세가 확대됐다. 특히 중기물 중심의 약세가 두드러졌으며, 크리스마스를 앞두고 예정된 미 국채 연속 입찰 일정도 금리 상승 압력을 키웠다.

달러화는 엔화 급락 속에 3거래일 연속 상승했다. BOJ의 추가 금리 인상 기대가 후퇴하자 엔화 매도세가 가속화됐고, 일본 재무성의 구두 개입에도 달러-엔 환율 상승 흐름은 꺾이지 않았다.

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국제유가 상승｜미국-베네수엘라 지정학 리스크

• WTI(서부텍사스산원유): 배럴당 56.66달러 (+0.91%)

국제유가는 미국과 베네수엘라 간 긴장 고조로 원유 공급 차질 우려가 부각되며 3거래일 연속 상승했다. 트럼프 대통령은 베네수엘라와의 군사 충돌 가능성을 배제하지 않는다는 발언을 내놓았고, 미 국무부 역시 강경한 압박 기조를 재확인했다.

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비트코인·가상자산 시황｜8만8000달러 횡보

비트코인은 8만8000달러 선에서 박스권 흐름을 이어갔다.
코인마켓캡 기준 비트코인 가격은 8만8553달러로 24시간 대비 0.32% 상승했다.

연말 차익 실현 움직임과 함께 미 연준 통화정책 불확실성이 투자 심리를 제한하고 있다는 평가다. 다음 FOMC는 내년 1월 27~28일 예정돼 있으며, 그전까지는 변동성 확대보다는 횡보 국면이 이어질 가능성이 크다는 전망이 우세하다.

다만, 트럼프 대통령이 지명할 차기 연준 의장 후보의 금리 인하 관련 발언이 향후 가상자산 시장에 변수가 될 수 있다는 분석도 나온다. 빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장은 “근원 인플레이션은 이미 연준 목표치 아래”라며 금리 인하 여지를 강조했다.

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AI·반도체·빅테크 강세｜마이크론·오라클 급등

이날 증시 상승을 주도한 것은 단연 AI·반도체 관련주였다.

• 마이크론 테크놀로지: +6.99%
  • EPS·매출 모두 시장 예상 상회
  • 차기 분기 매출 가이던스도 컨센서스 상회
• 엔비디아: +3.93%
• AMD: +6.15%
• 브로드컴: +3.18%
• TSMC: +1.50%

특히 오라클은 틱톡과의 미국 합작회사 설립 소식이 전해지며 6% 넘게 급등했다. 시장에서는 틱톡 미국 사업 불확실성 해소와 함께 오라클의 장기 성장 동력 확보라는 평가가 나온다.

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업종·테마별 흐름

강세 업종

• AI·반도체, 소프트웨어
• 제약·바이오
• 금속·광업, 원자력
• 은행, 카드, 산업재

약세 업종

• 유틸리티
• 통신
• 소비재·유통
• 음식료

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원자재 시장

금- '사상 최고치' 은과 맞물려 상승

달러-엔의 급락 속에 3거래일 연속 상승. 엔은 BOJ가 추가로 정책금리를 인상할 것이라는 기대가 후퇴하자 거센 매도 압력을받았음. 일본 재무상이 뉴욕장에서 구두 개입까지 단행했지만 달러-엔, 유로-엔 환율은 거침없이 상승 곡선을 이어가.

유가-미국과 베네수엘라 간 긴장 고조가 원유 공급 감소로 이어질 가능성에 대한 우려가 이어졌으며 원유 굴착기 수가 4년여 만에 최저치로 떨어지고 정유 수요가 증가하면서 유가가 상승.

천연가스-액화천연가스(LNG) 수출 플랜트로의 거의 기록적인 가스 흐름으로 인해 약 2% 상승.

밀-금요일 상승세로마감했지만, 풍부하고 저렴한 글로벌 공급으로 가격이 8주 최저치를 유지하면서 6월 이후 주간 최대 하락폭을 기록.
아르헨티나와 호주에서 대규모 밀 수확이 진행되면서 시장에 새로운 공급이 쏟아지고 있으며 최대 수출국인 러시아가 9천만 톤의 풍작을 예상하는 등 내년 수확에 대한 초기 전망은 호의적인 것으로 보임.

옥수수-휴일전 거래에서 하락.

 

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종합 평가

이번 뉴욕증시 상승은 기술주 실적 모멘텀과 AI 테마 기대감이 시장 변동성 요인을 압도한 결과로 해석된다. 다만, 글로벌 금리 환경 변화와 지정학적 리스크, 연준 정책 불확실성은 여전히 단기 변동성을 키울 수 있는 변수로 남아 있다.

 

 

12월 22일 (월)  주요일정

경제지표

10:00 중국 인민은행 대출우대금리
16:00 영국 3분기 GDP