[장시작 소식] 2024년 8월 16일

8월 15일(현지시간, 우리나라시간 기준 어제)

- 뉴욕증시 : 다우 1.39%↑ S&P500 1.61%↑ 나스닥 2.34%↑

- 미 국채 10년물 금리 : 전거래일 오후 3시 기준보다 10.50bp 급등한 3.926% 

- 달러화 : 엔화, 유로화에 강세. 달러지수는 0.406% 상승한 103.018

 

 

 

◎ 시황요약 

- 뉴욕증시는 일제히 급등. 미국 소비지표가 예상치를 웃돌며 개선됐다는 소식에 경기침체 불안감을 털어냄

- 7월 미국의 소매 판매는 계절 조정 기준 전월 대비 1% 상승한 7천97억달러. 시장 예상치 0.4% 증가를 대폭 상회. 7월 수치인 전월 대비 0.2% 감소와 비교해도 크게 개선

- 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 계절 조정 기준 22만7천명. 이는 직전 주보다 7천명 감소. 시장 예상치 23만6천명도 밑돌았음

- 연준의 빅컷 기대감은 약해짐. 9월 50bp 금리 인하 가능성은 25.5%로 전날보다 10.5%포인트 낮아졌음

- 월마트는 호실적을 내놓으면서 주가가 6% 넘게 뛰었음

-  '매그니피센트7' 주식들도 일제히 강세. 인공지능(AI) 및 반도체 관련주도 가파르게 올랐음

- 대형 화장품 유통기업 울타 뷰티는 워런 버핏의 버크셔해서웨이가 지난 분기에 주식을 69만여주 매수한 사실이 공개되자 주가가 11% 이상 급등

- 미국 국채 가격은 급락. 7월 소매판매가 예상을 큰 폭으로 웃돈 데다 실업보험 청구자 수도 감소했다는 소식에 그간 급등분을 빠르게 반납

- 미국 달러화 가치는 강세. 소매 판매와 실업지표가 동반 호조를 보이며 경기침체 우려가 가라앉은 영향

- 뉴욕 유가는 1% 넘게 뛰었음. 미국 소매판매가 예상치를 크게 웃돌며 개선되자 원유 수요 기대감이 유가를 밀어 올렸음

- 미국 7월 소매판매 결과에 대해 월가에서는 미국 경제가 침체 대신 연착륙하고 있다는 증거인 동시에 9월 기준금리 인하를 방해하는 걸림돌은 되지 않을 것이라는 평가가 나옴. 다만 일부 분석가는 견고한 소비 지표에도 더 많은 변동성이 이어질 수 있다고 우려했음

- 알베르토 무살렘 미국 세인트루이스 연방준비은행 총재가 인플레이션 둔화를 근거로 "정책금리 변화 시점이 다가오고 있다. 고용시장은 더는 과열되지 않았고 더 이상 인플레이션에 명백한 상방 위험 요소도 아니다"라며 "물가와 고용 양 측면의 위험은 더균형이 잡히게 된 것으로 보인다"고 말함 

- 미국의 지난 7월 소매판매 '서프라이즈'는 자동차 판매의 급증이 견인한 것으로 나타남. 자동차 딜러들이 사용하는 판매관리 소프트웨어인 CDK에 대한 해킹 공격으로 6월 자동차 판매가 급감했던 데 따른 기저효과가 큰 영향을 미침

- 미국의 경제성장률을 실시간으로 추정하는 애틀랜타 연방준비은행의 'GDP 나우(now)' 모델이 15일(현지시간) 3분기 성장률을 전기대비연율 환산 기준 2.4%로 제시함. 이는 지난 8일 2.9%에서 0.5%포인트 하향된 수치

- 금 가격이 큰 폭 하락한 지 하루만에 반등. 경기 침체 우려를 한층 완화된 신규 경제 지표에 미국 달러화와 국채 수익률이 상승하면서 금에 하방 압력을 넣었으나 9월 금리 인하 기대가 지지선을 떠받쳐 상승 폭을 좁히는 데 그친 것으로 풀이됨

- 칠레의 거대 광산업체 BHP의 에스콘디다 광산 파업이 목요일로 사흘째 접어들면서 회사와 노동자 간의 교착 상태가 지속되면서 붉은 금속 공급에 대한 우려가 전 세계로 확산. 양측 모두 공식 회담에 복귀할 의향이 있다는 신호를 보냈지만 조건에 대해 여전히 대립 중. BHP는 노조에 협상 재개를 위해 파업을중단할 것을 요청했지만 노조는 이를 거부함

- 밀 선물은 러시아에서 촉발된 랠리로 밤새 상승한 값싼 흑해 수출이 시장에 계속 부담을 주면서 하락세로 마감

- 옥수수 선물은 미국 옥수수 작황에 대한 기대감과 미국 달러 강세로 인해 미국 수출 경쟁력이 약화될 수 있다는 우려로 하락

- 천연가스 선물은 목요일에 재고가 급증하고 평년보다 따뜻한 날씨로 인해 에어컨 가동을 위해 가스 발전기의 연소량이 증가할 것이라는 전망에 따라 2% 이상 상승

 

 

◎ 8월 16일 (금) 주요일정

 

경제지표 

15:00 영국 7월 소매판매

21:30 미국 7월 주택착공건수, 7월 건축허가건수

23:00 미국 8월 미시간대 기대인플레이션, 소비자심리지수

02:00 미국 베이커휴즈 총시추기수