[장시작 소식] 2024년 9월 11일

9월 10일(현지시간, 우리나라시간 기준 어제밤)

- 뉴욕증시 : 다우 0.23%↓ S&P500 0.45%↑ 나스닥 0.84%↑

- 미 국채 10년물 금리 : 전거래일 오후 3시 기준보다 5.40bp 내린 3.644%

- 달러화 : 엔화에 약세, 유로화에 강세. 달러 지수는 0.001% 상승한 101.606

 

 

 

◎ 시황요약 

- 뉴욕증시는 혼조세로 마감. 국제 유가 폭락에 경기 침체 우려가 커졌으나, 기술주 위주로 저가 매수 유입

- OPEC은 월간 보고서에서 중국의 성장 둔화 등을 반영해 올해 세계 석유 수요 증가분 전망치를 기존 하루 211만 배럴에서 203만 배럴로 하향 조정했음

- 아마존 2.55% 상승, 테슬라와 엔비디아도 각각 4.58%, 1.53% 상승

- 업종별로는 에너지와 금융을 빼고 모든 업종이 상승. 임의소비재와 부동산, 기술 업종은 1% 이상 상승했으나 에너지는 1.92% 급락. 금융업종도 1% 하락

- 미국 국채가격은 강세로 올해 최고치 경신. 주요국 경기침체에 대한 공포감에 미국 국채로 매수세가 강하게 유입

- 달러화 가치는 보합세. 미국 대통령 선거 TV 토론을 앞둔 경계감 속에 고개를 들던 달러는 국채 금리가 크게 하락하자 상승폭 축소

- 유가는 OPEC의 수요 전망치 하향 조정에 4% 이상 급락

- 제이미 다이먼 JP모건 최고경영자(CEO)가 미국 경제가 스태그플레이션에 빠지는 것이 생각할 수 있는 최악의 시나리오라고 강조

- 미국 재무부는 중기물 국채 바이백 입찰에서 최대 목표액을 크게 밑도는 물량을 사들임

- 미국 뉴욕증시의 이른바 '공포지수'로 불리는 변동성지수(VIX)가 전통적으로 미국 대선이 있는 해의 10월에 꼭짓점을 찍었다는 분석. 다만 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수가 당해 최저치를 찍은 경우는 8월이 46%, 9월이 21%였으며 10월은 33% 기록. 미국 증시가 최저치를 찍은 시기와 VIX가 최고치를 기록한 시기가 꼭 일치하는 것은 아니었다는 의미

- 금 가격이 2거래일 연속 상승. 미국 대선 토론일, 투자자들이 연방준비제도의 금리 인하폭에 단서를 제공할 주요 물가지표 8월 소비자물가지수(CPI)를 기다리고 있는 가운데 미 국채 금리가 연중 최저치를 기록, 금 값을 지지한 것으로 풀이

- 천연가스 선물은 수요일 루이지애나를 강타할 것으로 예상되는 허리케인을 앞두고 생산량을 줄이면서 약 3% 상승

 

 

◎  전일 주요뉴스 

 

07:00 이라크, 석유 대결에서 북부와 남부가 맞붙으며 전환점에 서다
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Iraq-At-A-Tipping-Point-As-North-Challenges-South-In-Oil-Showdown.html

Iraq At A Tipping Point As North Challenges South In Oil Showdown | OilPrice.com

 

07:30 미국 소비자물가지수(CPI) 발표 앞두고 금값 2,500달러 돌파, 연방기금 금리 인하 임박
https://www.fxstreet.com/news/gold-climbs-ahead-of-us-inflation-data-as-traders-eye-fed-rate-cut-202409091935

Gold surges above $2,500 ahead of US CPI as Fed rate cut looms

 

08:45 미국 인플레이션, 곧 연방준비제도 이사회 목표치 2% 밑돌 수도: 맥기버
https://www.investing.com/news/economy-news/columnus-inflation-may-soon-undershoot-feds-2-target-mcgeever-3607362

US inflation may soon undershoot Fed's 2% target: McGeever By Reuters

 

09:00 트레이더들이 약세로 돌아서면서 원유 가격이 폭락
https://oilprice.com/Energy/Oil-Prices/Oil-Prices-Tumble-as-Traders-Turn-Bearish.html

Oil Prices Tumble As Traders Slash Bullish Bets | OilPrice.com

 

09:00 가스, 석탄이 전환 추진에도 불구하고 미국 전력망을 지배하다
https://oilprice.com/Energy/Coal/Gas-Coal-Rule-US-Grid-Despite-Transition-Push.html

Gas, Coal Rule U.S. Grid Despite Transition Push | OilPrice.com

 

10:15 미국 주식선물, 인플레이션과 함께 안정세, 금리인하에 초점
https://www.investing.com/news/stock-market-news/us-stock-futures-steady-with-inflation-rate-cuts-in-focus-3608529

US stock futures steady with inflation, rate cuts in focus By Investing.com

 

11:20 중국, 아시아 주식 반등에 걸림돌; 미국 데이터, 연방준비제도이사회 회의 전망
https://www.investing.com/news/economy-news/asia-shares-rise-with-focus-on-us-inflation-test-fed-meet-3608546

S&P 500, Nasdaq rise, crude slides as CPI awaits By Reuters

 

12:15 폭풍으로 인한 혼란으로 석유 가격이 안정세를 보이며 수요에 대한 우려가 집중되고 있음
https://www.investing.com/news/commodities-news/oil-prices-steady-with-storm-disruptions-demand-fears-in-focus-3608555

Oil prices settle lower as OPEC cuts demand forecast on China concerns By Investing.com

 

12:30 8월 중국 무역수지, 수출이 예상을 뛰어넘으며 증가
https://www.investing.com/news/economic-indicators/china-trade-balance-grows-in-august-as-exports-beat-expectations-3608557

China trade balance grows in August as exports beat expectations By Investing.com

 

13:00 중국 수출은 예측치를 상회, 수입은 국내 수요 침체로 타격
https://www.investing.com/news/economy-news/chinas-exports-top-forecasts-but-imports-disappoint-amid-depressed-domestic-demand-3608562

China's exports up solidly but slowing imports dim trade outlook By Reuters

 

 

 

◎ 9월 11일 (수) 주요일정

 

경제지표

15:00 영국 7월 산업생산, 7월 실질GDP성장률, 7월 제조업생산

21:30 미국 8월 CPI상승률

23:30 미국 EIA 원유재고

02:00 미국 국채 10년물 발행금리