[장시작 소식] 2024년 9월 13일

9월 12일(현지시간, 우리나라시간 기준 어제밤)

- 뉴욕증시 : 다우 0.58%↑ S&P500 0.75%↑ 나스닥 1.00%↑

- 미 국채 10년물 금리 : 전거래일 오후 3시 기준보다 2.70bp 오른 3.680%

- 달러화 : 엔화, 유로화에 모두 약세. 달러 지수는 0.427% 하락한 101.274

 

 

 

◎ 시황요약 

- 뉴욕증시는 강세 기록. 도매 물가와 신규 실업보험 청구자수가 무난한 흐름을 보여 금리인하 경로가 유지될 것이라는 기대감이 주가지지

- 미국 노동부에 따르면 8월 생산자물가지수(PPI)는 계절 조정 기준으로 전월 대비 0.2% 상승. 이는 시장 예상치 0.1% 상승을 웃도는 수준이나 전년 동기 대비(계절 비조정)로는 1.7% 상승하며 올해 2월 이후 처음으로 2% 선을 하회

- 주간 신규 실업보험 청구건수도 예상치를 웃돌며 증가해 '빅 컷(50bp 인하)' 기대 재개

- 알파벳 2.34% 상승. 브로드컴 및 엔비디아 각각 3.97%, 1.92% 상승

- 업종별로는 모든 업종 강세. 임의소비재가 1% 넘게 올랐고 커뮤니케이션 서비스는 2% 넘게 뛰어. 에너지와 기술도 1% 가까이 상승

- 미국 국채가격은 약세. 국채 수요 약화 반영

- 달러화 가치는 5거래일 만에 처음으로 하락. 달러인덱스는 종가 기준으로 지난 6일 이후 최저치 기록. 유럽중앙은행(ECB)의 향후 금리 경로에 대한 신중한 자세에 유로가 강세를 보이면서 달러가 상대적 약세를 나타냄.

이후 연방준비제도의 비공식 대변인으로 불리는 월스트리트저널(WSJ)의 닉 티미라오스 기자가 다음주 '빅컷' 가능성을 우회적으로 제기하지 달러의 약세는 가팔라짐.

- 유럽중앙은행(ECB)이 3대 정책 금리를 인하한 가운데 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 10월 금리 인하에 대해서는 조심스러운 입장을 드러냄

- 미국 재무부가 220억달러 규모로 진행한 30년 만기 국채 입찰에서 수요 둔화가 확인됨

- 국제유가는 美 허리케인 상륙에 따른 원유 공급 차질 지속 등에 상승

- 금 가격이 하루 만에 반등하며 역대 최고치를 경신. 유럽중앙은행(ECB)의 금리 인하 행보와 미국의 실업자 수 증가를 시사한 신규지표가 연방준비제도의 향후 금리 인하 경로에 대한 힌트를 던져 시장이 고무적인 반응을 보인 것으로 풀이됨.

 

 

 

◎  전일 주요뉴스 

 

07:00 안정적인 공급 가운데 수요 우려로 인해 유가가 결정됨
https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Demand-Concerns-Dictate-Oil-Prices-Amid-Stable-Supply.html

Demand Concerns Dictate Oil Prices Amid Stable Supply | OilPrice.com

 

08:00 허리케인 프랜신, 루이지애나에 상륙, 바람과 비를 동반해 뉴올리언스 강타
https://www.investing.com/news/commodities-news/new-orleans-braces-for-hurricane-francine-evacuations-ordered-3611019

Hurricane Francine lands in Louisiana, hitting New Orleans with wind and rain By Reuters

 

10:00 인플레이션 데이터로 인해 Fed의 대폭 인하 가능성은 낮아진 후 달러는 견고
https://www.investing.com/news/economy-news/dollar-firm-as-inflation-data-douse-bets-for-big-fed-rate-cut-3612512

Euro gains after ECB rate cut as Lagarde pushes back on October ease By Reuters

 

10:00 일본 8월 도매물가 상승률 둔화, BOJ에 대한 압박 완화
https://www.investing.com/news/economic-indicators/japans-august-wholesale-inflation-slows-on-yen-rebound-3612499

Japan's August wholesale inflation slows, takes pressure off BOJ By Reuters

 

10:15 미국 허리케인 영향 우려로 원유 가격 1% 이상 상승
https://www.investing.com/news/commodities-news/oil-prices-flat-as-lower-demand-signs-outweigh-us-hurricane-impact-3612518

Oil rises 2% as storm batters US Gulf of Mexico production By Reuters

 

10:45 닛케이, 기술주 급등에 3% 급등, 아시아태평양 시장 상승 주도
https://www.cnbc.com/2024/09/12/asia-markets-cpi-inflation-nvidia-fomc.html

Nikkei and Taiex lead gains in Asia, as tech stocks rally on renewed AI enthusiasm

 

11:00 강경파 BOJ 정책 입안자, 금리를 최소 1%로 인상할 것을 촉구
https://www.investing.com/news/economy-news/bojs-tamura-calls-for-raising-rates-to-at-least-1-3612534

Hawkish BOJ policymaker calls for rates to rise to at least 1% By Reuters

 

14:15 금 가격 상승, 금리 인하 축소에 대한 베팅 속 최고 기록 경신 전망
https://www.investing.com/news/commodities-news/gold-prices-rise-keep-record-highs-in-sight-amid-bets-on-smaller-rate-cut-3612571

Gold prices rise, keep record highs in sight amid bets on smaller rate cut By Investing.com

 

16:00 ECB, 성장 감소에 금리 인하 예정, 하지만 이미 10월에 집중
https://www.investing.com/news/economy-news/ecb-to-cut-interest-rates-as-growth-dwindles-outlook-unclear-3612420

ECB cuts interest rates as growth dwindles By Reuters

 

 

 

◎ 9월 13일 (금) 주요일정

 

경제지표

18:00 유로존 7월 산업생산

21:30 미국 8월 수입물가지수

23:00 미국 9월 미시간대 기대인플레이션, 9월 미시간대 소비자심리지수

02:00 미국 베이커휴즈 총시추기수