[장시작 소식] 2024년 10월 24일

10월 23일(현지시간, 우리나라시간 기준 어제밤)

- 뉴욕증시 : 다우 0.96%↓ S&P500 0.92%↓ 나스닥 1.60%↓

- 미 국채 10년물 금리 :  전 거래일 오후 3시 기준가보다 3.60bp 오른 4.2410%

- 달러화 :  엔화, 유로화에 강세. 달러 지수는 0.259% 오른 104.376

 

 

 

◎ 시황요약 

- 뉴욕증시 주요 주가지수 일제히 하락. 미국 국채 금리 급등세가 고금리 장기화에 대한 우려를 증폭시킨 영향

- 빅테크 실적 발표의 포문을 연 테슬라 주가는 장중에 1.98% 하락했으나 장 마감 후 실적 보고서를 공개하고 시간 외 거래에서 8% 이상 급등세

- 장중에는 빅테크 그룹 '매그니피센트7' 구성 종목 모두 약세. 엔비디아(2.81%)·마이크로소프트(0.68%)·애플(2.16%)·구글 모기업 알파벳(1.43%)·아마존(2.63%)·페이스북 모기업 메타(3.15%) 모두 하락

- 미국 국채가격은 하락 지속. 도널드 트럼프 전 대통령이 유리하다는 인식이 부상하면서 장기채의 기간 프리미엄(term premium)을 높이고 있다는 지적. 20년물 국채 입찰까지 부진한 양상을 보이면서 국채가격을 압박했으나, 연방준비제도의 '베이지북'에 담긴 경기평가가 그다지 긍정적이지 않다는 점이 확인되자 국채 가격은 낙폭을 축소

- 달러화 가치는 3거래일 연속 오르면서 지난 7월 말 이후 최고치를 경신. 미국 대선 불확실성 속에 미 국채 수익률이 계속 오르면서 달러가치를 끌어올리는 양상

- 미국 연방준비제도(Fed)는 22일 경제활동이 "지난 9월 초 이후 거의(nearly) 모든 지역에서 거의(little) 변화가 없었다"고 평가. 이날 발간한 '10월 베이지북'에서 12개 관할지역 가운데 2개 지구만 완만한(modest) 성장세를 보였으며 대부분(most)의 관할 지역에서 제조업 활동은 감소한 것으로 평가. 연준은 "노동시장 측면에서 절반 이상(more than half)의 지역이 약간 또는 적당한(slight or modest) 성장을 보고함

- 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 23일(현지시간) "추가 금리 인하를 결정할 때는 신중을 기해야 한다"고 강조. 라가르드 총재는 이날 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 대서양 위원회 회의에서 "경제 상황과 인플레이션을 알려주는 데이터가 나올 것"이라며 인플레이션이목표치인 2% 이하로 둔화한 데 대해 "다소 만족한다"고 평가

- 우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재는 23일 "기저(Underlying) 인플레이션 2%를 달성하는 데 시간이 걸린다"고 전망. 일본의 기저 인플레이션은 지난 2022년 이전에는 0% 근처에서 움직이다 최근 들어 상승세. 우에다 총재는 "우리는 이 기회를 기대인플레이션과 기저 인플레이션을 높이는 데 활용할 것"이라며 "지속 가능한 방식으로 2%의 인플레이션으로 새로운 균형을 이룰 것"이라고 강조. 우에다 총재는 "일본의 중립 금리를 추정하기는 어려운 탓에 적절한 금리 인상 수준을 정하는 게 어렵다"고 토로함

- 국제유가는 美 원유재고 증가폭 예상 대폭 상회 등에 하락하는 모습. 美 에너지정보청(EIA)에 따르면, 지난 18일로 끝난주간의 미국 상업용 원유재고는 전주대비 547만6,000배럴 증가했음. 이는 시장 전망치 70만배럴 증가를 크게 웃돈 수치임.  이와 관련, 리포우오일오소시에이츠의 앤드루 리포우 사장은 "이번 주 원유재고가 크게 늘면서 지난주 감소분을 상쇄했다"면서도 "이는 많은 부분이 원유수입이 회복된 데 따른 결과로, 허리케인과 관련이 많다"고 밝힘. 한편, 美 정부는 이스라엘을 향해 가자지구 전쟁 휴전을 촉구하는입장을 재확인했음

- 금 가격은 미국 국채금리 급등세와 달러 강세에 6거래일만에 반락

- 천연가스 선물은 추운날씨와 향후 2주간 예상보다 많은 난방 수요에 대한 전망에 따라 약 1% 상승함. 최근 예보가 더 추워졌지만, 기상학자들은 11월초까지 날씨가 평년보다 따뜻할 것으로 예상하고 있음

- 밀 선물은 러시아가 곡물 수출을 규제하려는 시도를 평가하면서 옥수수와 대두 선물이 상승한 후 강세를 보임

 

 

 

◎ 10월 24일 (목) 주요일정

 

경제지표

15:30 독일 10월 PMI

17:00 유로존 10월 PMI

17:30 영국 10월 PMI

21:30 미국 9월 건축허가건수, 신규실업수당청구건수

22:45 미국 10월 PMI

23:00 미국 9월 신규주택판매

23:30 미국 EIA 천연가스 재고

00:00 미국 10월 캔자스시티연은 제조업생산지수