[장시작 소식] 2024년 10월 23일

10월 22일(현지시간, 우리나라시간 기준 어제밤)

- 뉴욕증시 : 다우 0.02%↓ S&P500 0.05%↓ 나스닥 0.18%↑

- 미 국채 10년물 금리 :  전 거래일 오후 3시 기준가보다 2.50bp 오른 4.2050%

- 달러화 : 엔화, 유로화에 강세. 달러 지수는 0.122% 상승한 104.106

 

 

 

◎ 시황요약 

- 뉴욕증시 주요 주가지수 혼조. 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 지연 가능성에 대한 우려와 기업 실적 보고서 등을 소화하며 보합권에서 혼조세로 마감

- 기업 실적은 양호. 미국 3대 자동차 기업 제너럴 모터스(GM)는 탄탄한 실적과 밝은 전망에 힘입어 주가가 9.85% 급등. 글로벌 담배 제조사 필립 모리스도 양호한 실적을 내놓고 연간 가이던스를 높여 잡은 후 주가가 10.47% 급등

- 인공지능(AI) 선두주자 엔비디아 주가는 0.08% 하락. 테슬라는 3분기 실적 발표를 하루 앞두고 주가가 0.40% 하락

- 미국 국채가격은 장중 하락 반전. 국제유가가 이틀 연속 급등세를 이어가자 전날 급락분을 되돌리던 흐름이 다시 역전. 10년물 국채금리는 3개월래 최고치

- 달러화 가치는 2거래일 연속 오르면서 2개월여 만의 최고치를 경신. 유럽중앙은행(ECB) 정책위원들의 비둘기파적인 발언이 연속으로 전해진 가운데 유로가 약세를 보이면서 달러를 밀어 올려. 도널드 트럼프 전 대통령의 대선 승리 가능성에 대한 경계감도 지속

- 골드만삭스는 최근 발간한 서한에서 미 10년물 채권금리가 조금만 더 올라가면 증시 등 위험 자산에 찬물을 끼얹을 수 있다고 지적. 골드만은 만약 미 10년물 채권 금리가 현 수준에서 0.1%포인트가량만 추가 상승해 4.3%대를 돌파할 경우, 주식 시장에는 어려운 여건이 펼쳐질 수 있다고 분석

- 미국 금융시스템의 초과 유동성 가늠자로 여겨지는 연방준비제도의 역레포 잔액이 3년5개월 만의 최저치로 하락. 22일뉴욕 연방준비은행에 따르면, 이날 실시된 역레포 입찰에는 60개 기관이 참여해 총 2천378억달러를 역레포에 예치. 전날 대비 약 233억달러 감소한 것으로, 지난 2021년 5월 중순 이후 최저. 2천500억달러선을 밑돈 것은 지난달 중순 이후 처음

- 국제유가는 중동 불안감 지속 등에 상승하는 모습. 언론에 따르면, 토니 블링컨 미국 국무장관이 이스라엘을 찾아 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 2시간 반 동안 회동했으나 가자지구 전쟁 휴전 협상과 관련된 진전된 소식은 없는 것으로 전해짐. 한편, 레바논의 친이란 무장단체 헤즈볼라는 지난 주말 발생한 네타냐후 총리 자택을 노린 무인기(드론) 공격이 자신들의 소행이었다고 밝힘. 레바논 보건부는 지난 21일 저녁 이스라엘군의 공습을 받은 베이루트 남부의 라픽 하리리 대학 병원에서 어린이 4명을 포함해 최소 18명이 사망하고 60명이 부상했다고 발표했음. 아울러 중국의 금리 인하에 따른 원유수요 개선 기대감이 지속되고 있는 점도 국제유가에 상방압력을 가함

- 미국 천연가스 선물은 11월 초까지 평년보다 따뜻한 날씨와 낮은 난방 수요에 대한 예측과 액화천연가스(LNG) 수출 플랜트로의 공급 가스 감소가 이달까지의 생산량 감소를 상쇄하면서 화요일에 거의 변동이 없음

- 시카고 대두와 옥수수선물은 화요일에 수출 판매가 급증하면서 미국의 빠른 수확과 남미의 재배 날씨 개선으로 인한 시장 압력을 막는 데 도움이 되었다고 분석가들은 말했다고 화요일에 상승세

- 밀 또한 옥수수 선물에서 강세를 보였고, 시장 참여자들이 국제 입찰을 통한 판매 신고 등 러시아의 밀 수출 규제 조치에 무게를 두면서 강세를 보임

 

 

◎  전일 주요뉴스 

 

08:45 다우, S&P, 국채수익률 상승으로 하락 마감, 투자자들은 수익에 주목
https://www.investing.com/news/stock-market-news/sp-500-futures-steady-as-earningsheavy-week-looms-boeing-rises-3672326

Dow, S&P end down as Treasury yields rise, investors eye earnings By Reuters

 

08:45 연방준비제도이사회(Fed) 정책위원 4명이 추가 금리 인하를 지지하지만 인하 속도는 다르다
https://www.investing.com/news/economy-news/feds-kashkari-any-surprise-job-market-weakness-could-trigger-rethink-of-ratecut-pace-3673710

Four Fed policymakers favor more rate cuts, but differ on pace By Reuters

 

10:45 지정학적 위험 안정화로 원유 가격 하락, 중국 수요 증가
https://www.investing.com/news/commodities-news/oil-prices-trim-middle-east-war-riskgains-china-demand-remains-a-worry-3674211

Oil settles up 2% as Middle East war rages and supplies tighten By Reuters

 

11:20 미국 금리 전망, 선거에 따라 달러가 8월 최고치에 머물다
https://www.investing.com/news/economy-news/dollar-steady-at-august-high-on-us-rates-view-election-3674220

Dollar hits to 2-1/2-month peak as US rates, election eyed By Reuters

 

11:20 미국 대선이 다가오면서 채권 하락, 아시아 주식 하락
https://www.investing.com/news/stock-market-news/bonds-slide-stocks-slip-as-us-election-looms-3674221

Shares fall, US yields rise amid election and rate cut jitters By Reuters

 

11:30 아시아 주식, 환율과 선거 불확실성으로 하락, 중국 주식은 상승
https://www.investing.com/news/stock-market-news/asia-stocks-dip-amid-rates-election-uncertainty-china-shares-drift-higher-3674224

Asia stocks dip amid rates, election uncertainty; China shares drift higher By Investing.com

 

12:30 블링컨, 이스라엘 베이루트 공습으로 새로운 휴전 추진 위해 중동으로 향함
https://www.investing.com/news/world-news/israel-intensifies-offensive-in-gaza-lebanon-after-hamas-leaders-death-3671908

Hezbollah says it fires volley of rockets into Israel, Blinken returns seeking ceasefire By Reuters

 

13:00 아시아 외환시장, 엔화 3개월 만에 최저치에 근접, 달러화는 금리와 선거 불안으로 강세
https://www.investing.com/news/forex-news/asia-fx-weakens-with-yen-near-3mth-low-dollar-firm-on-rates-election-jitters-3674234

Asia FX weakens with yen near 3-mth low; dollar firm on rates, election jitters By Investing.com

 

13:45 안전자산 수요로 금 가격이 역대 최고치에 근접
https://www.investing.com/news/economy-news/gold-hovers-near-record-high-on-safehaven-demand-3674256

Gold scales record peak as US election jitters drive safe-haven rush By Reuters

 

 

 

◎ 10월 23일 (수) 주요일정

 

경제지표

20:00 미국 MBA 모기지신청건수

22:45 캐나다 기준금리결정

23:00 미국 9월 기존주택판매

23:30 미국 EIA 원유재고

02:00 미국 국채 20년물 발행금리

03:00 미국 베이지북