[장시작 소식] 2025년 1월 13일

1월 10일(현지시간, 우리나라시간 기준 금요일밤)

- 뉴욕증시 : 다우 1.63%↓ S&P500 1.54%↓ 나스닥 1.63%↓

- 미 국채 10년물 금리 : 전 거래일 오후 3시 기준가보다  8.30bp 오른 4.7740%

- 달러화 : 엔화에 약세, 유로화에 강세. 달러 지수는 전장보다 0.458% 오른 109.654

 

 

 

◎ 시황요약  

- 뉴욕증시는 지난해 12월 고용지표가 예상보다 더 뜨겁게 나오자 하락. 미국 노동부는 작년 12월 비농업 고용이 전달보다 25만6천명 증가했다고 발표. 시장 예상치 16만명을 10만명 가까이 웃도는 결과

- 거대 기술기업 7곳을 가리키는 '매그니피센트7'은 메타를 제외하고 모두 떨어져. 애플이 2.41%, 엔비디아는 3.00% 내렸으며 마이크로소프트와 아마존도 1%대 하락률. 금리인하 기대감이 꺾이면서 인공지능(AI) 및 반도체 관련주도 무더기로 하락

- JP모건체이스와 비자, 코카콜라가 1%대 하락세를 보였고 아메리칸익스프레스와 골드만삭스는 3% 넘게 떨어져. 월마트와 셰브런 정도만 1%대 상승률을 기록

- 미국 국채 가격은 단기물을 중심으로 급락. 통화정책에 민감한 2년물 수익률이 두 자릿수의 상승폭을 보인 가운데 수익률곡선은 평평

- 미국 달러화 가치는 국채금리를 따라 뛰어올라. 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스(DXY)는 110선을 위협

- 2025년 1월 소비자심리지수 예비치는 73.2로 집계. 이는 12월 74.0에서 1.1% 감소한 수치로 하락 폭은 오차 범위 내. 연합인포맥스의 시장 예상치는 73.8. 예비치는 시장 예상치도 밑돌아. 소비자심리지수는 전월까지 5개월 연속 개선세

- 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 오는 20일 취임하면 현재의 강달러에 제동을 걸기 위해 1985년 플라자 협정과 같은 국제적 합의를추진할 가능성이 거론. 12일 주요 외신에 따르면 미즈호은행의 다이스케 카라카마 연구원은 올해의 블랙스완(확률은 낮지만 발생하면 큰 영향을 미치는 사건)으로 '플라자 합의 2.0'을 꼽았음. 1985년 플라자 협정 때 주요국들이 달러 절상을 바로잡기로 합의한 것처럼 트럼프 당선인 취임 후 미국과 유럽, 일본 등이 달러화 가치조정에 인식을 공유하는 상황이 벌어질 수 있다고 내다봐. 그는 "강달러 조정은 일본과 유럽도 받아들이기 쉬운 환경에 놓여 있다"고 설명. 카라카마 연구원은 "플라자 합의와 같은 국제회의까지는 아니더라도 최근의 달러 강세-엔화 약세 흐름을 견제하는 것 정도는 미국과 일본 양국 사이에서 할 수 있을 것"이라고 관측

- 국제유가는 미국의 러시아 석유산업 제재 등에 상승하는 모습. 美 재무부와 국무부는 러시아 에너지 회사인 가즈프롬 네프트와 수르구트네프테, 그리고 이들의 자회사에 대해 제재를 가한다고 밝힘. 아울러 그간 제재를 피해 러시아 원유를 나른 선박 183척을 비롯해 러시아내 선박 보험회사와 몇몇 관료, 트레이더 등도 제재 대상에 이름을 올린 것으로 전해짐. 이와 관련, 재닛 옐런 재무부 장관은 성명에서 "미국은 우크라이나에 대한 잔혹하고 불법적인 전쟁자금을 지원하는 러시아 주요 수입원에 대해 광범위한 조처를 하고 있다"고 밝힘. 이어 "오늘의 조치는 러시아의 석유 수출을 지원하기 위한 해운 및 금융 지원 등 러시아 석유 무역과 관련된 제재 위험을 높이고 있다"고 평가했음. 다만, 일각에서는 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 오는 20일 취임할 경우 미국의 제재 조치가 철회될 가능성도 있는 것으로 보고있음

- 천연가스 선물은 금요일에 추운 날씨와 향후 2주간 예상보다 높은 난방 수요, 액화 천연가스(LNG) 수출 플랜트로의 기록적인 가스 흐름에 대한 전망으로 약 8% 급등하며 2년 만에 최고치를 기록함

- 대두와 옥수수 선물은 금요일 미국 농무부가 생육기가 건조하게 끝난 후 미국 생산량이 예상보다 낮을 것으로 예상한 후 급등

- 밀 선물은 겨울 밀 재배가 예상치를 웃돌면서 하락 

 

 

◎ 1월 13일 (월) 주요일정

 

경제지표

11:00 중국 12월 무역수지

00:00 미국 12월 컨퍼런스보드 고용추세지수

01:00 미국 12월 뉴욕연은 기대인플레이션

04:00 미국 12월 연방 재정수지