[장시작 소식] 2024년 10월 8일

10월 7일(현지시간, 우리나라시간 기준 어제밤)

- 뉴욕증시 : 다우 0.94%↓ S&P500 0.96%↓ 나스닥 1.18%↓

- 미 국채 10년물 금리 : 전거래일 오후 3시 기준보다 4.40bp 오른 4.026%

- 달러화 : 엔화에 약세, 유로화에 강세. 달러 지수는 0.010% 상승한 102.494

 

 

 

◎ 시황요약 

- 뉴 욕증시의 3대 주가지수는 모두 1% 안팎의 하락률로 마감. 강력한 고용으로 금리인하 기대감이 낮아진 가운데 유가가 이날도 급등하면서 인플레이션 부담감이 주가를 짓눌렀음

- 거대 기술주 대부분 하락. 애플이 2% 넘게 떨어졌고 아마존과 테슬라는 3% 넘게 밀림. 엔비디아만 2.24% 오름. 구글은 안드로이드폰 사용자들이 구글플레이 스토어 외에 앱을 다운로드할 수 있는 대안을 제공하라고 법원이 판결하면서 2.4% 하락. 어도비도 4% 가까이 떨어지고 퀄컴도 하락하는 등 반도체 및 인공지능(AI) 관련주도 모두 약세

- 업종별로 보면 에너지를 제외한 모든 업종이 하락. 유틸리티가 2.3%로 최대 낙폭을 그린 가운데 커뮤니케이션서비스와 임의소비재가 2%가까이 급락. 필수소비재와 금융도 1% 넘게 떨어짐

- 미국 국채가격은 4거래일 연속 하락세를 지속. 강력한 고용에 금리인하 속도 전망치를 시장이 재산정하면서 2년물과 10년물 금리는 다시 4%를 상향 돌파

- 달러화 가치는 6거래일 연속 상승했지만, 오름폭은 제한적

- 뉴욕유가는 또다시 3% 넘게 급등. 이스라엘이 이란의 석유시설을 타격할 수있다는 불안감이 가시지 않으면서 원유 매수세가 힘을 잃지 않고 있음

- 닐 카시카리 미국 미니애폴리스 연방준비은행 총재는 노동시장은 여전히 강하다면서도 위험 균형은 "높은 인플레이션에서 실업률 상승 쪽으로" 이동했다고 진단

- ING는 이날 배포한 투자 노트에서 ECB가 10월에도 기준금리 인하에 나설 것으로 여전히 보지만 시장의 예상보다는 '훨씬더 아슬아슬(closer call)'하게 결정될 것이라고 전망

- 뱅크오브아매리카(BofA)의 애널리스트들은 지난주 나온 블록버스터급 고용 보고서로 이번 주 발표될 물가 지표의 부담이 커지고 있다며, 예상을 크게 상회하는 수치가 나오면 시장 변동성이 확대될 것으로 내다봤음. 전문가들은 10일 발표될 CPI가 더 이상 '주목하지 않아도 되는 이벤트'가 아니라고 말했음. 애널리스트들은 "고용 보고서 이후 CPI의 중요도가 높아졌다"며 서프라이즈가 나타난다면 연방준비제도의 완화 사이클에 불확실성을 가져올 것으로 전망

- 천연가스 선물은 이번 주 후반에 플로리다의 잠재적으로 수백만 가정과 기업에 정기 공급이 중단되어 가스 발전기가 연소해야 하는 양이 줄어들것이라는 기대감으로 약 4%하락하여 1주일 만에 최저치를 기록함

- 금 가격이 2거래일 연속 하락. 최신 고용지표에 기준금리 빅컷 인하 기대가 사라지면서 미국 국채 금리가 급등하고 달러화가 강세를 유지하여 금 가격에 하방 압력을 넣은것으로 풀이됨

 

 

◎  전일 주요뉴스 

 

09:45 달러는 미국 일자리 데이터와 중동 사태 격화로 상승세를 유지
https://www.investing.com/news/economy-news/dollar-on-a-roll-after-us-jobs-data-and-middle-east-flareup-3650224

Dollar consolidates after strongest week in two years By Reuters

 

09:45 플로리다, 강력한 허리케인 밀턴 대비, 헬렌의 여파에도 여전히 힘겨워
https://www.investing.com/news/world-news/another-major-storm-milton-due-to-hit-florida-on-heels-of-helene-3650205

Florida readies for major hurricane Milton, still reeling from Helene By Reuters

 

10:00 일본, 미국 급여 폭등 이후 아시아 주식 랠리 주도, 달러 강세
https://www.investing.com/news/economy-news/japan-leads-asia-stock-rally-dollar-gains-after-blowout-us-payrolls-3650226

US 10-year yield tops 4%, stocks fall, as Fed rate cut expectations ease By Reuters

 

10:45 중동 긴장으로 인해 주간 엄청난 상승세 이어져 유가 하락
https://www.investing.com/news/commodities-news/oil-prices-dip-after-middle-east-tensions-spark-bumper-weekly-gain-3650229

Oil prices rise continue to climb on heightened Middle East tensions By Investing.com

 

12:00 미국 임금 인상과 중국 경기 부양 기대감에 아시아 주식 급등
https://www.investing.com/news/stock-market-news/asia-stocks-surge-on-us-payrolls-cheer-china-stimulus-hopes-3650232

Asia stocks surge on US payrolls cheer, China stimulus hopes By Investing.com

 

13:45 금 가격 하락, 급여 명세표에서 금리 인하 축소에 대한 베팅이 늘어남
https://www.investing.com/news/commodities-news/gold-prices-decline-as-payrolls-push-bets-on-smaller-rate-cut-3650255

Gold prices decline as payrolls push bets on smaller rate cut By Investing.com

 

14:45 헤즈볼라, 가자 전쟁 기념일에 이스라엘 공격; 중동 불안정에 대한 우려 커져
https://www.investing.com/news/world-news/hezbollah-strikes-israel-on-gaza-war-anniversary-fears-grow-over-middle-east-instability-3650268

Israel-Hezbollah fighting intensifies, as memorials mark war anniversary By Reuters

 

15:45 BOJ, 임금 및 가격 상승 확대 강조하지만 위험 경고
https://www.investing.com/news/economy-news/boj-says-price-hikes-wage-increases-broadening-3650261

BOJ highlights broadening wage, price gains but warns of risks By Reuters

 

 

◎ 10월 8일 (화) 주요일정

 

경제지표

15:00 독일 8월 산업생산

19:00 미국 9월 NFIB 중소기업 경기낙관지수

21:30 미국 8월 무역수지

21:55 미국 존슨레드북 소매판매지수

23:10 미국 IBD/TIPP 경기낙관지수

01:00 미국 EIA 단기 에너지전망보고서

02:00 미국 국채 3년물 발행금리