[장시작 소식] 2024년 10월 11일

10월 10일(현지시간, 우리나라시간 기준 어제밤)

- 뉴욕증시 : 다우 0.14%↓ S&P500 0.21%↓ 나스닥 0.05%↓

- 미 국채 10년물 금리 : 전거래일 오후 3시 기준보다 2.80bp 오른 4.094%

- 달러화 : 엔화에 약세, 유로화에 강세. 달러 지수는 0.035% 하락한 102.879

 

 

 

◎ 시황요약 

- 뉴욕증시는 약보합으로 마감. 9월 미국 소비자 물가 지표가 예상치를 소폭 웃돌았지만, 신규 실업보험 청구건수가 작년 8월 이후 최대치를 기록하면서 투자자들은 뚜렷한 방향을 잡지 못함

- 엔비디아는 1.63% 오르며 시가총액이 3조3천68억달러까지 불어나 시총 2위 자리를 조금 더 굳혔음. AMD는 이날 엔비디아의 인공지능(AI) 그래픽칩(GPU) '블랙웰'에 대항하는 반도체 '인스팅트 MI325X'를 새롭게 내놨지만, 투자자들의 마음은 사로잡지 못한 듯 주가는 4% 하락. 초강력 허리케인 '밀턴'이 미국 플로리다주를 초토화하면서 유니버설보험의 주가는 12% 급등

- 업종별로 보면 1% 이상 등락한 업종은 없었음. 에너지와 재료, 기술만 상승했고 나머지 업종은 모두 하락

- 미국 국채가격은 혼조세. 엇갈린 CPI와 실업보험 지표에 투자자들이 단기물을 사고 중장기물을 팔았음

- 달러화 가치는 장중 급등세를 보이다가 반락. 래피얼 보스틱 애틀랜타 연방준비은행 총재가 오는 11월 금리 동결을 지지할 수 있다는 입장을 시사하자 뛰어올랐던 달러는 입찰 호조로 미국 국채 장기물 수익률의 오름세가 축소되자 반락

- 9월 미국 소비자물가지수(CPI)가 전월보다 0.2% 상승. 이는 시장 예상치 0.1%를 상회. 전년 동기 대비로는 2.4% 올라 마찬가지로 시장 예상치 2.3%를 웃돌았음.

 또한 지난 5일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구건수는 계절 조정 기준 25만8천명으로 집계. 이는 직전주보다 3만3 천명 늘어난 수치이자 시장 예상치 23만1천명을 웃도는 수치. 또한 작년 8월 첫째 주의 25만8천명 이후 가장 많음

- 9월 미국 소비자물가지수(CPI) 결과에 대해 월가는 예상보다 뜨거웠지만 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인하 경로를 저해할 정도는 아니라고 평가. 다만 물가상승률 하락 속도가 예상보다 더딘 만큼 연준이 11월에 기준금리를 동결할 근거가 된다는 분석도 나왔음

- 토마스 바킨 리치먼드 연방준비은행(연은) 총재는 최신 물가지표가 인플레이션 재점화 여부에 대한 논란을 촉발한 데 대해 "인플레이션은 올바른 방향으로 가고 있다"고 자신감을 보임. 다만 그는 "물가상승 압력을 촉발할 수 있는 잠재적 위험들이 있다"면서 싸움이 아직 끝나지 않았음을 상기했음

- 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재는 빙햄튼 뉴욕주립대학교에서 가진 연설에서 "나의 현재 경제 전망에 따르면, 시간이 지남에 따라 정책 금리를 더 중립적인 수준으로 움직이는 과정을 이어 나가는 것이 적절할 것"이라고 언급. 연준은 연방기금금리를 꾸준히 낮출 것이라는 의미로 해석

- 국제유가는 美 초강력 허리케인 강타 등에 상승하는 모습. 미국 플로리다주에 허리케인 '밀턴'이 상륙하면서 인명 피해가 속출했고 침수와 정전도 잇따르고 있는 가운데, 허리케인 '밀턴'으로 연료를 미리 비축해두려는 움직임이 커지고 있음. 340만 개 이상의 가정과 기업에 대한 전력 공급 수요로 플로리다 주유소 약 4분의 1에서는 휘발유가 매진됐음. 리터부시 앤 어소시에이츠는 보고서를 통해 여러 제품의운송 터미널이 폐쇄됐고 탱커 트럭의 배달도 지연된 데다 석유 파이프라인도 망가지면서 다음주 원유 공급에 차질이 빚어질 가능성이 커졌다고 분석.
 중동 지정학적 리스크 지속 및 中 경기 부양책 기대감 등도 국제유가의 상승요인으로 작용. 바이든 美 대통령의 “이란 보복 자제” 요청에도 네타냐후 이스라엘 총리는 공격 강행 의지를 보이고 있는 가운데, 중국 중앙은행인 인민은행이 적격 증권사와 펀드, 보험회사를 지원하기 위해 '증권, 펀드, 보험회사 스와프 퍼실리티'(SFISF)를 설립하기로 했음. 이는 연준이 금융위기 당시 증시를 부양하기 위해내놓은 조치와 유사한 기구로 시장에서는 中 원유 수요 증가 기대감이 부각

- 시카고 밀 선물은 러시아와 우크라이나 간의 긴장 고조와 전 세계 곡물 생산 지역의 지속적인 건조가 세계 밀 수출을 억제할 수 있는지 평가하면서 목요일 상승세를 이어감

- 옥수수와 대두 선물은 금요일 미국 옥수수와 대두 수확량에 대한 새로운 추정치를 발표할 미국 농무부의 수급 보고서를 앞두고 투자자들이 포지션을 조정하면서 하락세를 보임

 

 

◎  전일 주요뉴스 

 

08:15 연준 데일리, 올해 금리 인하 1~2회 더 예상
https://www.investing.com/news/economy-news/feds-daly-sees-one-or-two-more-interest-rate-cuts-this-year-3656726

Fed's Daly sees one or two more interest rate cuts this year By Reuters

 

08:30 연방준비제도이사회 의사록 발표 후 주식 상승, 인플레이션 데이터와 수익에 주목
https://www.investing.com/news/economy-news/futures-slip-as-markets-await-fed-minutes-alphabet-drops-3654931

Equities rise after Fed minutes; inflation data and earnings in focus By Reuters

 

09:15 허리케인 밀튼, 플로리다 중부를 강타, 주택 파괴
https://www.investing.com/news/world-news/floridians-flee-looming-catastrophe-as-hurricane-milton-approaches-3654532

Hurricane Milton marches across central Florida, destroying homes By Reuters

 

10:15 중국, 주식시장 지원을 위해 5000억 위안 규모의 스와프 시설 가동
https://www.investing.com/news/economy-news/china-central-bank-kicks-off-500-billion-yuan-swap-facility-to-aid-stock-market-3656755

China kicks off 500 billion yuan swap facility to aid stock market By Reuters

 

10:45 미국 폭풍과 이스라엘-이란 우려로 원유 가격 상승
https://www.investing.com/news/commodities-news/oil-prices-rise-on-israeliran-conflict-fears-and-us-storm-3656760

Oil prices jump 4% on US storm and Israel-Iran fears By Reuters

 

11:45 CPI에 초점을 맞춘 아시아 주식이 상승, 중국은 경기 부양책 논의 속 변동성 커져
https://www.investing.com/news/stock-market-news/asia-stocks-edge-higher-with-cpi-in-focus-china-falls-past-fiscal-stimulus-talk-3656768

Asia stocks edge higher with CPI in focus; China volatile amid stimulus talk By Investing.com

 

12:00 트레이더들은 미국 인플레이션 테스트를 기다리고 있으며 중국은 주식 랠리를 되살림
https://www.investing.com/news/economy-news/chinese-stocks-climb-dollar-steady-before-us-inflation-test-3656773

Stocks flat, longer-dated Treasury yields climb after CPI data, Fed comments By Reuters

 

13:45 CPI 데이터에 주목하며 금 가격 하락, 중국 경기 부양책으로 구리 가격 상승
https://www.investing.com/news/commodities-news/gold-prices-muted-with-cpi-data-in-focus-copper-buoyed-by-china-stimulus-3656792

Gold prices muted with CPI data in focus; copper buoyed by China stimulus By Investing.com

 

 

 

◎ 10월 11일 (금) 주요일정

 

경제지표

15:00 독일 9월 CPI 상승률, 영국 8월 산업생산, 8월 제조업생산, GDP

21:30 미국 9월 PPI 상승률

22:45 연준 굴스비총재 연설

23:00 미국 10월 미시간대 기대인플레이션, 10월 미시간대 소비자심리지수

23:45 연준 로건총재 연설

01:00 미국 USDA 세계 농산물수급 전망보고서

02:00 미국 베이커휴즈 총시추기수

02:10 연준 보우먼이사 연설