[장시작 소식] 2024년 10월 17일

10월 16일(현지시간, 우리나라시간 기준 어제밤)

- 뉴욕증시 : 다우 0.79%↑ S&P500 0.47%↑ 나스닥 0.28%↑

- 미 국채 10년물 금리 :  전 거래일 오후 3시 기준가보다 2.30bp 하락한 4.016

- 달러화 : 엔화, 유로화에 강세. 달러 지수는 0.300% 상승한 103.563

 

 

 

◎ 시황요약 

- 뉴욕증시 3대 주가지수 모두 상승. 전일 네덜란드 반도체 설비기업 ASML의 실적 충격이 일단 진정된 모습

- ASML은 이날도 6% 넘게 하락하며 시장 실망 반영. 다만, 다른 반도체 및 인공지능(AI) 관련주에 대한 실적 기대가 유지되면서 주요 주가지수는 플러스로 전환

- 엔비디아는 이날 3.13% 상승. TSMC와 브로드컴도 강보합. Arm은 1%, 마이크론테크놀로지는 4% 넘게 상승

- 미국 국채가격은 강세. 국제유가가 하락 흐름을 이어가면서 인플레이션 우려가 완화한 영향으로 풀이

- 달러화 가치는 4거래일 연속 강세 보이며 2개월 만에 최고치. 영국의 지난달 인플레이션이 예상보다 크게 둔화했다는 소식에 파운드가 급락한 가운데 '트럼프 리스크'가 부상한 영향. 트럼프 전 미국 대통령의 관세 발언 여파가 지속된 가운데 예측 사이트들에서 최근 트럼프의 당선 가능성이 높아졌다는 점이 재조명

- 영국 국채(길트) 수익률이 16일 모든 구간에서 크게 하락. 영국의 지난달 인플레이션이 예상보다 크게 둔화했다는 소식에 잉글랜드은행(BOE)이 올해 남은 두 번의 회의에서 연속 금리 인하에 나설 것이라는 기대가 커진 영향

- 모건스탠리는 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 32% 급증한 32억달러를 기록했다고 발표. 주당순이익(EPS)으로 환산하면 1.88달러로 시장 예상치 1.58달러를 넘어. 주식 거래 부문의 매출은 21% 증가한 30억5천만달러. 채권 거래 부문은 매출이 3% 증가하며 예상치 상회. 투자은행 부문은 매출이 제일 가파르게 증가하며 두각을 드러냈는데 전년 동기 대비 56% 급증한 14억6천만달러

- 모기지은행협회(MBA)에 따르면 지난주 미국의 총 모기지 신청 건수는 전주대비 17% 급감. 이 중 신규 주택 매수를 위한 모기지 수요는 전주대비 7% 감소. 금리에 가장 민감한 주택 리파이낸싱 수요도 전주 대비 26% 급감. 미국의 모기지금리가 지난 8월 이후 최고 수준으로 오르면서 잠재적 매수자들이 후퇴한 것으로 풀이. 지난주 미국의 30년물 고정 모기지 평균 금리는 6.52%로 상승. 모기지금리는 3주 연속 오르며 8월 이후 두 달 만에 가장 높은 수준으로 상승

- 국제유가는 이스라엘, 이란 석유시설 타격 우려 완화 모멘텀 지속 속 하락하는 모습. 다만, 중동 지정학적 리스크는 지속되고 있음. 금일 이스라엘군이 레바논 수도 베이루트 남부 교외의 헤즈볼라 거점인 다히예 지역을 공군 전투기로 폭격했다는 소식이 전해짐. 이스라엘군의 베이루트 공습은 지난 10일 이후 엿새 만임

- 천연가스 선물은 향후 2주 동안 온화한 날씨로 인해 수요가 저조활 것이라는 전망에 약 5%하락

- 구리 가격은 중국이 자국 부동산 부문에 대한 추가 부양책을 내높을 것이라는 기대감 속에 반등. 중국 국무원 신문판공실은 오는 17일 '부동산시장의 평온하고 건강한 발전 촉진'과 관련한 상황을 소개하는 기자회견을 열 예정임

- 옥수수 선물은 미국 농무부가 수출업체들이 1년여만에 최대 일일 곡물 수출량을 기록했다고 밝힌 후 상승

 

 

 

◎  전일 주요뉴스 

 

08:15 월가, 기술 약세로 하락 마감, 원유 가격 하락세 지속
https://www.investing.com/news/economy-news/most-asian-shares-track-wall-street-higher-oil-extends-losses-3662537

Wall St ends lower on tech weakness, oil extends slide By Reuters

 

09:00 사우디 석유 정책이 러시아의 전쟁 노력을 마비시킬 수 있는 방법
https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/How-Saudi-Oil-Policies-Could-Cripple-Russias-War-Effort.html

How Saudi Oil Policies Could Cripple Russia’s War Effort | OilPrice.com

 

11:00 석유 가격 급락 후 안정세 유지, 중동 불확실성 지속
https://www.investing.com/news/commodities-news/oil-steadies-after-sharp-falls-as-middle-east-uncertainty-persists-3664982

Oil prices hold at 2-week low on lower oil demand growth forecasts By Reuters

 

11:25 기술 손실로 아시아 주식 하락, 중국 경기 부양책 기대감 약화
https://www.investing.com/news/stock-market-news/asia-stocks-dip-as-tech-losses-weigh-china-stimulus-cheer-wanes-3664990

Asia stocks dip as tech losses weigh, China stimulus cheer wanes By Investing.com

 

13:45 아시아 펀드 매니저들, 중국 경기 부양책에 강세 전망-BofA 조사
https://www.investing.com/news/stock-market-news/asia-fund-managers-bullish-on-china-stimulus-bofa-survey-3665015

Asia fund managers bullish on China stimulus- BofA survey By Investing.com

 

 

 

◎ 10월 17일 (목) 주요일정

 

경제지표

18:00 유로존 9월 CPI상승률

19:00 유로존 EU정상회의

21:15 유로존 ECB 한계대출금리

21:30 미국 9월 소매판매, 신규실업수당청구건수, 10월 필라델피아연은 제조업지수

21:45 유로존 ECB 기자회견

22:15 미국 9월 산업생산, 9월 제조업생산

23:30 미국 EIA 천연가스 재고

00:00 미국 EIA 원유재고