[장시작 소식] 2025년 2월 27일

2월 26일(현지시간, 우리나라시간 기준 어제밤)

- 뉴욕증시 : 다우 0.43%↓ S&P500 0.01%↑ 나스닥 0.26%↑

- 미 국채 10년물 금리 : 전 거래일 오후 3시 기준가보다 4.90bp 하락한 4.2490%

- 달러화 : 엔화·유로화에 강세. 달러인덱스는 106.489로 전장보다 0.228포인트(0.215%) 상승

 

 

 

시황요약

- 뉴욕증시는 AI(인공지능) 투자의 지속 가능성을 가늠할 엔비디아 실적 발표를 앞두고 기술주가 반등세를 보인 반면 전통적 우량주는 약세 전환해 혼조 마감

- 다우지수는 2거래일 연속 상승세에서 하락 전환. S&P500지수와 나스닥지수는 4거래일 연속 하락세를 딛고 반등

-  트럼프 2기 행정부의 대규모 감세 정책에 본격 시동이 걸리자 위험선호 심리가 되살아나며 모처럼 동반 상승세로 출발했으나, 장중에 다시 불거진 트럼프 관세 정책의 불확실성이 시장을 흔들었음

- 장 마감 후 엔비디아는 시장 예상을 웃도는 최근 분기 실적을 내놨음. 지난 1월 26일로 끝난 2025 회계연도 4분기 매출이 393억3천100만달러로 전분기 대비 12% 증가. 전년 대비로는 78% 급증. 시장 전망치 380억5천만달러를 웃돌았음

- 대형 기술주 그룹 '매그니피센트 7'(M7) 가운데 엔비디아·마이크로소프트(0.46%)·아마존·메타는 오르고 애플(2.70%)·구글 모기업 알파벳(1.53%)·테슬라는 하락. 슈퍼마이크로컴퓨터는 전날 장 마감 후 연방 증권거래위원회(SEC)에 작년 재무보고서를 제출하고 주가가 12.23% 급등

- 업종별로 보면 S&P500을 구성하는 11개 업종 가운데 산업재(0.06%)·테크놀로지(0.89%)·통신서비스(0.08%)·유틸리티(0.37%) 4개 종목이 오르고 임의소비재(0.39%)·필수소비재(1.86%)·에너지(0.49%)·금융(0.21%)·헬스케어(0.69%)·소재(0.07%)·부동산(0.59%) 7개 종목이 내렸음

- 국채가격은 상승세를 이어갔음. 국채 입찰이 연속 호조를 보인 가운데 트럼프 대통령의 대유럽 관세 발언으로 뉴욕증시가 장중 꺾인 영향.  글로벌 채권시장의 벤치마크 역할을 하는 미 국채 10년물 금리는 6거래일 연속 하락. 작년 12월 초순 이후 최저치로 후퇴

- 달러화 가치는 올랐음. 달러는 뉴욕장 들어 월말 수요에 상승세를 타다 미 국채 금리를 따라 하락세로 방향을 틀었지만, 도널드 트럼프 대통령이 유럽연합(EU)에 대한 관세 부과를 "매우 곧(very soon)"이라며 예고하자 반등. 주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 보여주는 달러인덱스(DXY)는 106대 중반 수준까지 올라섰음

- 도널드 트럼프 미국 대통령이 26일(현지시간) 유럽연합(EU)산 제품에 대해 25%의 관세를 곧 부과하겠다고 밝혔음. 일반적으로 25%이며 자동차와 모든 것에 적용할 것이라고 함. 그는 멕시코와 캐나다에 대해서는 4월 2일부터 관세를 적용할 것이라고 언급. 당초 발효 예정일이 오는 3월 4일이라는 점을 고려하면 약한 달 추가로 유예해준 것임

- 래피얼 보스틱 미국 애틀랜타 연방준비은행 총재는 연방준비제도(연준ㆍFed)의 통화정책이 제약적 기조를 유지해야 한다고 밝혔음

- 국제유가는 美 경기 둔화 우려 지속과 트럼프 대통령이 EU 관세를 예고하며 하락함. 한편, 도널드 트럼프 미국 대통령은 조 바이든 전 정부 시절 베네수엘라와 맺은 석유교역 합의를 폐기할 예정이라고 밝힘. 트럼프 대통령은 사회관계망서비스 트루스소셜을 통해 "바이든이 베네수엘라의 니콜라스 마두로에게 내준 2022년11월26일자 석유 거래 양허를 되돌려놓을 것"이라며 "관련 협정은 3월 1일부로 종료된다"고 언급했음

- 천연가스 선물은 기록적인 생산량, 계약 만료 변동성, 향후 2주간 예상보다 온화한 날씨에 대한 전망으로 수요일에 약 6% 하락하여 1주일만에 최저치를 기록함

- 옥수수, 대두, 밀은 거래자들이 이익을 취하고 멕시코와 캐나다산 수입품에 대한 미국 관세의 영향을 모니터링하면서 약세를 보임. 밀 선물은 미국 평야에서 일주일 동안 추운 기온이 지속된 후 작황이 거의 피해를 입지 않았고 미국의 관세가 미국 농산물 수출에 대한 보복을 촉발할 것이라는 우려로 하락 압력을 받고 있음

 

 

2월 27일 (목) 주요일정

경제지표

17:55 독일 2월 실업률, 실업자수 변동 

19:00 유로존 2월 기업환경지수

21:30 유로존 ECB 통화정책 보고서

22:30 미국 4분기 실질GDP성장률, 4분기 근원PCE가격지수, 신규 실업수당청구건수

00:00 미국 1월 잠정주택판매

00:30 미국 EIA 천연가스 재고