뉴욕 증시 마감｜국채 금리 재 상승에 뉴욕증시 하락, 비트코인 7.2만달러 돌파

뉴욕증시 마감

• 다우지수: 52,759.21 (-1.32%)
• S&P500: 7,641.16 (-0.87%)
• 나스닥: 26,067.17 (-1.00%)
• 필라델피아 반도체지수: +0.53%
• 미국 10년물 국채금리: 4.698% (+4.50bp)
• 달러인덱스: 98.884 (+0.09%)
• WTI: 87.83달러 (+2.33%)

8월 20일(현지시간) 뉴욕증시는 3대 지수가 모두 하락했습니다.

전날 반등했던 증시가 하루 만에 다시 밀렸습니다. 미국 재무부가 장기 국채 바이백 규모를 확대했지만, 시장에서는 이를 근본적인 해결책이 아닌 단기 처방으로 받아들이면서 국채금리가 다시 상승했습니다.

여기에 미국과 이란의 갈등이 다시 심해지면서 국제유가도 급등했고, 월마트 실적 부진까지 겹치면서 소비 둔화 우려가 커졌습니다.

특히 금리에 민감한 대형 기술주가 약세를 보이면서 나스닥이 1% 하락했고, 다우지수는 1.32% 급락하며 상대적으로 낙폭이 컸습니다.

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국채 바이백 효과 하루 만에 약해져

시장의 관심은 미국 국채시장에 집중됐습니다.

전날 미국 재무부가 장기 국채 바이백 규모를 기존 20억 달러에서 40억 달러로 두 배 확대하면서 국채금리가 크게 떨어졌지만, 효과는 오래가지 못했습니다.

20일에는 30년물 국채금리가 장중 5.3%를 다시 넘어섰고, 10년물 금리도 4.70% 수준까지 올라왔습니다.

결국 시장에서는 "바이백만으로 미국의 막대한 재정적자와 국채 공급 문제를 해결할 수 있느냐"는 의문이 커지고 있습니다.

미국 정부의 국채 발행 부담이 계속되는 상황에서 바이백 규모를 늘리는 것만으로 장기금리의 추세적인 상승을 막기는 어렵다는 지적입니다.

결과적으로 전날 나타났던 이른바 '베선트 풋' 효과가 하루 만에 상당 부분 사라진 모습입니다.

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미국·이란 긴장에 국제유가 급등

중동 리스크도 다시 시장을 압박했습니다.

트럼프 대통령은 이란에 대해 전례 없는 수준의 경제 제재를 준비하고 있다고 밝혔고, 스콧 베선트 미국 재무장관도 강력한 대이란 경제 압박을 예고했습니다.

결국 시장에서는 미국과 이란의 갈등이 예상보다 길어질 수 있다는 우려가 커졌습니다.

국제유가는 5거래일 연속 상승했습니다.

• WTI: 87.83달러 (+2.33%)
• 브렌트유: 93.78달러 (+2.36%)

브렌트유는 지난달 말 이후 가장 높은 수준까지 올라왔습니다.

유가 상승이 계속되면 다시 인플레이션 우려를 자극할 수 있기 때문에 연준의 금리 정책에도 부담이 될 수 있습니다.

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월마트 실적 부진…소비 둔화 우려

이날 증시에서 또 하나 눈에 띈 것은 월마트였습니다.

미국 최대 유통업체 월마트가 시장 기대에 못 미치는 실적을 발표하면서 주가가 9.15% 급락했습니다.

총매출은 증가했지만 미국 기존점포 매출 증가율이 **2.6%**에 그치면서 시장 예상치 3.8%를 크게 밑돌았습니다.

특히 최근 6년 만에 가장 낮은 수준이라는 점에서 소비자들의 지출 여력이 약해지고 있다는 우려를 키웠습니다.

월마트뿐만 아니라

• 코스트코 -2.45%
• 달러트리 -2.57%
• 로스스토어스 -2.43%

등 유통 관련주도 함께 하락했습니다.

최근 인플레이션과 고유가 부담이 소비 둔화로 이어지고 있는 것 아니냐는 우려가 커지는 모습입니다.

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대형 기술주도 대부분 하락

금리 상승과 소비 둔화 우려가 겹치면서 대형 기술주도 대부분 약세였습니다.

• 애플: -1.75%
• 아마존: -2.16%
• 알파벳: -1.17%
• 테슬라: -1.71%
• 엔비디아: -0.33%
• 마이크로소프트: -0.47%
• 메타: -0.04%

최근 기술주 상승폭이 컸던 만큼 국채금리가 다시 오르자 차익실현 매물이 빠르게 나온 것으로 보입니다.

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반도체주는 상대적으로 강세

대형 기술주가 대부분 하락했지만 반도체주는 오히려 상대적으로 선방했습니다.

• SK하이닉스 ADR: +4.43%
• 마이크론: +3.97%
• 샌디스크: +2.02%
• 브로드컴: +0.43%

특히 SK하이닉스 ADR은 4% 넘게 상승했습니다.

SK하이닉스의 자사주 취득·소각 계획과 마이크론의 메모리 전문연구소 설립 소식 등이 긍정적으로 작용했습니다.

브로드컴도 알파벳과의 AI 반도체 협력을 기반으로 매출 성장 전망이 크게 개선될 수 있다는 분석이 나오면서 소폭 상승했습니다.

필라델피아 반도체지수도 전체 시장과 달리 0.53% 상승하며 상대적으로 견조했습니다.

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비트코인 7만2천달러 돌파

가상자산 시장은 오히려 강한 상승세를 보였습니다.

21일 오전 8시 기준 코인마켓캡에 따르면 비트코인은 전일 대비 4.99% 상승한 72,674달러에 거래됐습니다.

비트코인이 7만2천 달러선을 넘어선 것은 상당히 의미 있는 움직임입니다.

이더리움도 2,313달러(+2.91%)로 올랐고, BNB는 4.21%, XRP는 무려 13.96% 상승했습니다.

국내 시장에서는 비트코인이 약 1억28만원까지 올라 다시 1억원대를 회복했습니다.

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국채 바이백 확대 기대가 비트코인에 호재

비트코인 상승의 핵심 재료는 역시 미국 국채금리 부담 완화 기대감이었습니다.

스콧 베선트 미국 재무장관이 장기 국채 바이백을 정기적으로 실시하고 기존 발표 규모인 40억 달러보다 더 확대할 가능성이 있다고 밝히면서 채권시장에 대한 기대가 살아났습니다.

국채 바이백이 확대되면 국채 가격을 지지하고 장기금리 상승 압력을 낮추는 효과를 기대할 수 있습니다.

결국

국채 바이백 확대 → 장기금리 부담 완화 → 금융시장 유동성 개선 → 위험자산 선호 회복 → 비트코인 상승

이런 흐름이 만들어진 것입니다.

최근까지 비트코인을 눌렀던 고금리 부담이 조금씩 완화될 수 있다는 기대가 커지면서 강한 매수세가 들어왔습니다.

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비트코인, 이제 7만2천달러 안착이 중요

현재 시장에서는 7만2천달러가 중요한 가격대로 보고 있습니다.

일단 이 가격을 넘어섰지만, 단순히 장중 돌파에 그치지 않고 실제로 안착하는지가 중요합니다.

클래리티법을 비롯한 미국 가상자산 규제도 여전히 변수입니다.

관련 법안 논의가 지연된다면 비트코인이 다시 7만2천달러 아래로 밀릴 가능성도 있기 때문에, 단기적으로는 가격 움직임과 함께 미국의 가상자산 정책 진행 상황을 확인할 필요가 있습니다.

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주요 테마별 흐름

상승 테마

가상자산

• 마라 홀딩스 +15.54%
• 스트래티지 +7.81%
• 코인베이스 +7.58%

비트코인이 7만2천달러를 돌파하면서 관련주가 강하게 올랐습니다.

반도체

• SK하이닉스 ADR +4.43%
• 마이크론 +3.97%
• 샌디스크 +2.02%

메모리 업황과 기업별 투자 소식에 힘입어 반도체 일부 종목이 상승했습니다.

에너지

• 옥시덴털 +2.38%
• 데번 에너지 +2.30%

국제유가 급등으로 에너지주도 강세를 보였습니다.

농업

• 디어 +6.94%

디어가 실적 호조와 연간 순이익 전망 상향을 발표하면서 농기계 관련주에 매수세가 들어왔습니다.

하락 테마

유통
월마트 실적 부진 여파로 소매유통 관련주가 전반적으로 하락했습니다.

항공·크루즈
유가 상승으로 연료비 부담이 커질 것이라는 우려가 반영됐습니다.

주택건설
금리 상승 영향으로 KB홈, 닥터호턴, 톨브라더스 등이 하락했습니다.

제약·바이오
전날 크게 올랐던 모더나는 임상 성공에 따른 차익실현 매물이 나오면서 23.55% 급락했고, 머크와 일라이릴리 등도 하락했습니다.

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국제유가 전망

현재 국제유가의 핵심 변수는 역시 미국·이란 갈등입니다.

트럼프 대통령과 베선트 장관이 이란에 대한 강력한 경제 제재를 예고하면서 원유 공급 차질 우려가 다시 커지고 있습니다.

유가가 90달러에 가까워질수록 미국 물가에도 부담이 커질 수 있기 때문에 향후 연준의 금리 정책에도 영향을 줄 수 있습니다.

따라서 당분간은 WTI 90달러 돌파 여부가 중요한 체크 포인트입니다.

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오늘 시장에서 봐야 할 것

이번 시장은 하루 전과 분위기가 완전히 달라졌습니다.

전날에는 국채 바이백 확대에 따른 금리 하락으로 증시와 비트코인이 함께 상승했지만, 하루 만에 국채금리가 다시 오르면서 미국 증시는 다시 약세로 돌아섰습니다.

반면 비트코인은 오히려 7만2천달러를 돌파했습니다.

결국 현재 시장에서는 주식과 가상자산의 반응이 다르게 나타나는 상황입니다.

앞으로는

① 미국 10년물 국채금리 4.7% 안착 여부
② WTI 90달러 돌파 여부
③ 미국·이란 경제 제재 확대 여부
④ 비트코인 7만2천달러 지지 여부
⑤ 클래리티법 등 가상자산 규제 진행 상황

을 함께 확인할 필요가 있어 보입니다.

특히 금리와 유가가 다시 동시에 올라간다면 미국 증시에는 부담이 커질 수 있습니다.

반대로 국채금리가 안정되고 비트코인이 7만2천달러를 지지하면서 추가 상승한다면 위험자산 전반으로 매수세가 확산될 가능성도 있습니다.

현재는 미국 증시는 금리와 유가에 눌리고, 비트코인은 유동성 기대감에 강하게 반응하는 차별화 장세가 나타나고 있다고 볼 수 있겠습니다.

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8월 21일 (금)  주요일정

경제지표

15:00 영국 7월 소매판매

16:30 독일 8월 PMI

22:45 미국 8월 PMI

02:00 미국 베이커휴즈 총시추기수 

 

 

https://youtu.be/0FRan1rxB3M?si=xlgV_e0XMpyI6UGG