[장시작 소식] 2024년 10월 29일

10월 28일(현지시간, 우리나라시간 기준 어제밤)

- 뉴욕증시 : 다우 0.65%↑ S&P500 0.27%↑ 나스닥 0.26% ↑

- 미 국채 10년물 금리 :  전 거래일 오후 3시 기준가보다 4.50bp 오른 4.2780%

- 달러화 : 엔화에 강세, 유로화에 약세. 달러 지수는 전장보다 0.033% 내린 104.285

 

 

 

◎ 시황요약 

- 뉴욕증시는 3대 지수 모두 상승. 빅테크 기업 실적 발표와 주요 경제지표 공개가 집중된 가운데 중동발 지정학적 긴장이 완화되자 유가 하락하고 위험자산 선호 심리 회복

- 댈러스 연방준비은행이 집계한 10월 텍사스주(州) 제조업 일반기업활동지수는 마이너스(-) 3.0으로 전달(-9.0)보다 6포인트 상승. 경기확장과 위축을 가르는 기준선(0)에는 여전히 못 미쳤지만 2022년 4월 이후 30개월 만의 최고치. 하위 지수인 생산지수는 14.6으로 전달보다 17.8포인트 급등해 2022년 5월 이후 최고치

- 애플(0.86%), 알파벳(0.88%), 아마존(0.30%) 상승. 엑슨모빌은 0.49% 하락

- 업종별로는 에너지(0.65%), 테크놀로지(0.07%) 2개 업종 하락. 이외 임의소비재(0.12%)·필수소비재(0.11%)·금융(1.14%)·헬스케어(0.13%)·산업재(0.27%)·소재(0.8%)·부동산(0.28%)·통신서비스(0.7%)·유틸리티(0.79%) 9개 업종은 상승

- 국채 가격은 입찰 부진에 2거래일 연속 하락

- 달러화 가치는 소폭 하락. 중동 긴장 완화에도 미국 대선 경계

- 뉴욕유가 6% 이상 폭락. 지난 주말 이스라엘이 이란의 탄도미사일 공격에 대한 보복을 감행한 가운데, 시장에서는 핵 및 석유 시설을 제외하고 군사시설만 표적으로 삼았다는 점이 확전 위험을 낮췄으며 이란도 즉각 대응에 나서지 않겠다는 입장을 시사하면서 긴장감이 완화되는 모습. 이스라엘의 보복 공격 이후 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 "공군이 이란을 공격해 방어 능력과 우리를 겨냥한 미사일생산 능력에 심각한 타격을 입혔다"고 밝힘. 그러면서 "공격은 정확하고 강력했으며 모든 목표를 달성했다"고 언급했으며, 이란 외무부는 이에 "적절히 대응할 것"이라면서도 "전쟁을 원하지 않는다"고 언급한 바 있음

- 미 재무부는 28일(현지시간) 오는 4분기(10~12월) 민간으로부터 5천460억달러를 차입할 것으로 예상. 이는 석 달 전 제시했던 5천650억달러에서 190억달러 하향된 것으로, 재무부는 4분기 초 현금잔고가 예상보다 많아진 점이 반영됐다고 설명

- 트럼프 미디어는 뉴욕장에서 오후 1시 5분 현재 전장보다 20.17% 상승한 46.8달러 수준에서 거래. 장 중 한때 21.90%까지 올랐고, 지난 6월 24일 이후 넉 달 만에 가장 높은 수준 기록. 시가총액은 93억달러 상회. 트럼프 미디어는 트럼프 후보가 57%의 지분을 보유한 회사로 트럼프 후보가 재집권에 성공할 가능성이 제기되면서 주가 상승

- 美 국채가격은 입찰 부진 및 트럼프 재선 가능성 경계감 등에 약세를 나타냈으며, 달러화는 중동 우려 완화, 美 국채금리 상승 속 소폭 하락세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 소폭 하락

- 천연가스 선물은 최소 11월 중순까지 온화한 날씨, 다음 주 예상보다 적은 수요, 최근 며칠간의 생산량 증가에 대한 전망으로 월요일에 약 10% 하락하며 1주일 만에 최저치를 기록. 주말 동안 이란에 대한 이스라엘의 제한적 공격으로 월요일 유가가 6% 하락한 것도 유가 하락에 영향을 미쳤음. 온화한 날씨로 인해 수요가 압박을 받고 생산량이 증가하면서 분석가들은 2023년 10월 이후 처음으로 지난주 유틸리티가 2주 연속으로 평소보다 더 많은 가스를 저장고에 주입했을 것으로 예상했습니다. 이 시기에는 평상시보다 약 5% 더 많은 가스가 저장되어 있었음

- 원유 가격이 하락하고 수확 압력이 대두와 옥수수 가격을 끌어내리면서 월요일 시카고 상품거래소 대두 선물이 하락했다고 시장 분석가들이 밝힘. 도널드 트럼프 공화당 후보와 카말라 해리스 민주당 부통령 후보가 스윙 스테이트에서 초접전을 벌이는 가운데 11월 5일 미국 대선 결과에 대한 불확실성이 완화되면서 옥수수도 하락세를 보임. 

- 밀 선물은 비가 내려 미국 밀 재배 대평원의 가뭄 우려가 일부 완화되고 러시아 수출 가격이 안정될 수 있다는 신호에 약세를 보임

 

 

◎ 10월 29일 (화) 주요일정

 

경제지표

21:30 미국 9월 도매재고

21:55 미국 존슨레드북 소매판매지수

22:00 미국 8월 주택가격지수

23:00 미국 9월 JOLTS 구인인원, 10월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수

23:30 미국 10월 댈러스연은 서비스업매출지수

02:00 미국 국채 7년물 발행금리