[장시작 소식] 2024년 10월 30일

10월 29일(현지시간, 우리나라시간 기준 어제밤)

- 뉴욕증시 : 다우 0.36%↓ S&P500 0.16%↑ 나스닥 0.78%↑

- 미 국채 10년물 금리 :  전 거래일 오후 3시 기준가보다  0.60bp 내린 4.2720%

- 달러화 : 엔화에 강세, 유로화에 약세. 달러 지수는 전장보다 0.024% 오른 104.310

 

 

 

◎ 시황요약 

- 뉴욕증시는 혼조세 마감. 경제 지표는 엇갈렸으나 실적별 반응

- 구글 모기업 알파벳 등 빅테크 실적 호조에 나스닥 지수는 장중 역대 최고치 2거래일 만에 경신. 종가 기준으로는 지난 7월 이후 3개월여 만에 최고치 기록

- 미국 노동부의 구인·이직 보고서(JOLTs)에 따르면 9월 구인 건수는 744만3천 건으로, 전월(786만1천 건)보다 42만 건 줄어들며 2021년초 이후 가장 작은 수치 기록. 시장 예상치(798만 건)도 하회

- 민간 경제조사기관 콘퍼런스보드(CB)가 집계한 10월 소비자신뢰지수는 108.7로, 전월(99.2) 대비 큰 폭으로 개선. 시장 예상(99.5) 도 상회

- 8월 코어로직 케이스-실러 주택가격지수는 전년 동기 대비 5.2% 상승. 시장 예상치(5.1%↑)를 넘어 사상 최고 수준 기록

- 알파벳 1.66% 상승, 엔비디아와 마이크로소프트 각각 0.52%, 1.26%씩 상승. 맥도날드는 0.62% 하락

- 업종별로는 테크놀로지(1.12%)·통신서비스(1.56%) 단 2개 업종만 상승. 임의소비재(0.2%)·필수소비재(0.96%)·에너지(1.44%)·금융(0.61%)·헬스케어(0.29%)·산업재(0.14%)·소재(0.67%)·부동산(0.94%)·유틸리티(2.13%) 9개 업종은 하락

- 국채 가격은 3거래일 만에 상승. 7년물 입찰 호조에 저가 매수 유입

- 달러화 가치는 소폭 상승. 달러 인덱스 장중 3개월 만의 최고치 기록 후 미 국채 금리 하락에 연동

- 래리 핑크 블랙록 회장, "사람들이 예측하는 것만큼 금리가 낮아지지 않을 것"이라고 예상. 그는 이날 사우디아라비아에서 열린 투자 콘퍼런스 '미래 투자 이니셔티브'에서 "향후 몇 년 동안은 시장 생각하는 것보다 하락 폭이 작을 수 있다"고 전망

- 미국 재무부가 29일(현지시간) 입찰에 부친 440억달러 규모의 7년물 국채가 시장 예상보다 낮은 수익률에 낙찰. 미 재무부에 따르면 이날 입찰에서 7년물 국채의 발행 수익률은 4.215%로 결정. 지난달 입찰 때의 3.668%에 비해 54.7bp 높아진 것으로, 지난 6월 이후 최고치다. 발행 수익률은 발행 전 거래(When-Issued trading) 수익률 4.235%를 밑돌았음. 시장 예상보다 수익률이 낮게 결정됐다는 의미함 

- 국제유가는 이스라엘·레바논 휴전 기대감 등에 하락. 금일 언론에 따르면, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 친이란 무장정파 헤즈볼라와 전쟁을 벌이고 있는 레바논에서 외교적 해법을 모색하고 있다는 소식이 전해짐. 네타냐후 총리실은 레바논과 외교적 합의를 위한 노력과 관련해 이날 저녁 회의를 가질 것이라고 밝힘. 이스라엘 일간 '예디오트 아하로노트'에 따르면 레바논과 휴전 논의가 "과정의 진전된 단계"에 있으며 합의에는 국경지대인 레바논 리타니 강 이남에는 헤즈볼라가 병력을 유지하지 않도록 보장하고 레바논 유엔평화유지군(UNIFIL)을 강화하는 방안이 포함될 수 있는 것으로 알려짐

- 전세계적으로 정치적, 지정학적 불확실성이 고조된 가운데 미국 연방준비제도의 금리 추가 인하에 대한 기대감이 금 값 랠리를 이끌었음

- 천연가스 선물은 화요일 하루 생산량 감소와 다음주 예상보다 약간 선선한 날씨와 난방 수요 증가 전망에 따라 변동성이 큰 거래에서 약 2% 상승. 전월물 계약이 만료되는 날 거래가 제한되어 변동성이 컸던 세션 초반에는 적어도 11월 중순까지 온화한 날씨가 지속될 것이라는 전망에 약 5% 하락하여 7주 최저치를 기록함

- 미국 농무부가 화요일 미국 겨울 밀 작황이 예상보다 더 나쁜 상태라고 발표한 후 시카고 밀 선물이 상승

- 옥수수는 이틀간의 급락 이후 안정세를 보이며 반등했고, 대두는 남미의 풍부한 공급량과 우호적인 날씨로 인해 하락세를 보임

 

 

◎ 10월 30일 (수) 주요일정

 

경제지표

17:55 독일 10월 실업률

18:00 독일 10월 노르트라인 CPI상승률

19:00 유로존 10월 기업환경지수, 10월 산업심리지수, 3분기 실질GDP성장률

21:15 미국 10월 ADP 비농업 취업자수

21:30 미국 3분기 근원PCE가격지수, 3분기 실질GDP성장률

22:00 독일 10월 CPI상승률

23:00 미국 9월 잠정주택판매

23:30 미국 EIA 원유재고