[장시작 소식] 2024년 12월 2일

11월 29일(현지시간, 우리나라시간 기준 금요일밤)

- 뉴욕증시 : 다우 0.42%↑ S&P500 0.56%↑ 나스닥 0.83%↑

- 미 국채 10년물 금리 :  전 거래일 오후 3시 기준가보다 5.60bp 내린 4.188%

- 달러화 : 엔화 및 유로화에 약세. 달러 지수는 전장보다 0.32% 내린 105.725

 

 

 

◎ 시황요약 

- 뉴욕증시의 3대 주가지수는 모두 상승. 다우지수와 S&P500지수는 장중 역대 최고 기록 2거래일 만에 경신. 역대 최고 마감 기록도 경신

- 추수감사절 이후 블랙 프라이데이로 증시 조기 폐장한 가운데 대선 이후 랠리가 12월 산타 랠리로 이어질 것이란 기대로 투자 심리 자극

- 스콧 베센트가 미 재무장관에 지명된 후 미국 채권시장이 '트럼프 트레이드'를 되돌리면서 국채 금리가 하락해 주식시장 지지

- 엔비디아 2.15%, 마이크로소프트 0.11% 상승. 마이크로스트래티지는 0.35% 하락

- 업종별로는 부동산(0.52%↓)·유틸리티(0.05%↓)를 제외한 9개 종목이 상승. 임의소비재(1.11%)·필수소비재(0.41%)·에너지(0.34%)·금융(0.02%)·헬스케어(0.26%)·산업재(0.43%)·소재(0.49%)·테크놀로지(1.00%)·통신서비스(0.34%)도 각각 상승

- 미국 국채 가격은 상승. '트럼프 트레이드' 되돌림으로 10년물 금리 지난 2주 사이 30bp 넘게 하락해 5주래 최저치 기록

- 미국 달러화 가치는 하락. 일본은행(BOJ)의 12월 금리 인상 기대에 따른 엔화 강세가 달러 약세 주도

- 미국 연방준비제도(연준 ·Fed)가 이달 기준금리를 인하할 것으로 예상되는 가운데, 투자자들의 관심이 연준의 내년 정책 경로로 쏠려. 야후파이낸스가 29일 보도한 데 따르면 끈질긴 인플레이션과 양호한 경제 성장세로 인해 이전 예고했던 것처럼 연준이 빠르게 금리를 내릴 수 있을지 의구심이 커지며 전문가들도 대체로 연준의 내년 금리 인하 속도가 느려질 것으로 전망

- 프랑스의 미셸 바르니에 총재는 내년도 예산안 처리를 위해 극우 국민연합(RN)이 반대하던 전력 소비 세금 인상 계획을 철회했으나, RN측은 총리가 총 네 가지의 요구를 받아들이지 않으면 하원에서 불신임안 투표를 강행하겠다고 함. 바클레이즈는 만약 합의가 도출될 경우 프랑스 CAC40지수가 2~3%가량 반등할 수 있지만, 이는 단기적일 것으로 보인다고 전망.  이날 독일과 프랑스 국채 간 금리 차(프리미엄)는 주초 수준인 81bp 정도로 좁혀짐. 유럽 분열 위험의 가늠자로 통하는 독일-프랑스 스프레드는 이번 주 한때 2012년 이후 최대로 벌어진 바 있음

- JP모건은 투자 노트에서 현재 시장에서 ECB가 12월에 금리를 50bp 인하할 가능성을 20% 정도로 보지만 그것은 충분하지않다며 50bp 인하 확률은 더 높다고 예상했음. OIS(Overnight Index Swap) 시장에선 ECB가 12월에 50bp 금리인하에 나설 확률을 50%로 반영. 전주에는 15% 정도에 불과

- 국제유가는 OPEC+ 공급 계획 불확실성 등에 하락하는 모습. 석유수출국기구(OPEC)와 주요 산유국 간 협의체인 'OPEC+'가 다음달 1일로 예정됐던 정책 회의를 12월5일로 연기한 가운데, 당초 이번 회의에서 하루 18만 배럴의 점진적 증산 계획을 내년 1월 재개하기로 했으나 이를 추가로 연장할 것이라는 관측이 나오면서 시장에서는 OPEC+ 공급 계획에 대한 불확실성이 커지고 있음. 중동 지정학적 리스크가 완화되고 있는 점도 국제유가의 하락요인으로 작용. 외신에 따르면, 이스라엘 전차 4대가 이날 레바논 국경 마을에 진입한 가운데, 양측 모두 휴전 위반 혐의를 제기했으나 확전으로 번지지는 않았다고 전해짐

 

 

◎ 12월 2일 (월) 주요일정

 

경제지표

17:55 독일 11월 제조업 PMI

18:30 영국 11월 제조업 PMI

23:30 캐나다 11월 RBC 제조업 PMI

23:45 미국 11월 제조업 PMI

00:00 미국 11월 ISM 제조업 PMI, 11월 ISM 제조업 신규수주지수

05:15 연준 윌러이사 연설