[장시작 소식] 2024년 12월 3일

12월 2일(현지시간, 우리나라시간 기준 어제밤)

- 뉴욕증시 : 다우 0.29%↓ S&P500 0.24%↑ 나스닥 0.97%↑

- 미 국채 10년물 금리 :  전 거래일 오후 3시 기준가보다 0.70bp 오른 4.195%

- 달러화 : 엔화에 약세, 유로화에 강세. 달러 지수는 전장보다 0.62% 오른 106.385

 

 

 

◎ 시황요약 

- 뉴욕증시 3대 주가 지수는 혼조세. 기술주 중심 강세로 S&P500 지수와 나스닥 지수는 신고가 기록했으며 매그니피센트7(M7) 주가는 모두 상승

- 미국 상무부, 고대역폭메모리(HBM)의 중국 수출 통제 조치 발표. 미국 반도체 및 AI 관련주 호재로 소화

- 미국 제조업 지표도 예상치 상회. 미국 공급관리협회(ISM)는 미국의 11월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 48.4로 전월대비 1.9포인트 상승했다고 발표. 시장 예상치는 47.5

- TSMC 5.27%, 브로드컴 2.73% 상승. 슈퍼마이크로컴퓨터, 회계 부정행위 증거 없어 28% 이상 폭등

- 업종별로는 기술과 통신서비스, 임의 소비재가 1% 넘게 상승. 나머지 업종은 모두 하락하는 차별화 장세. 유틸리티는 2% 넘게 급락했으며 부동산도 1% 이상 하락

- 미국 국채 가격은 보합권에서 혼조. 도널드 트럼프 미 대통령 당선인이 브릭스(BRICs) 국가들에 고율 관세 부과 경고하자 국채 가격은 전반적으로 하락했으나 장기물 매수 심리는 강해짐. 국채 수익률 곡선 재역전

- 미국 달러화 가치는 하락. 미국의 제조업 지표가 예상치 상회, 유로 급락에 달러화 강세 압력. 크리스토퍼 월러 연준 이사의 이달 금리인하 지지 발언에 오름폭 축소

- 유럽 분열 위험의 가늠자로 흔히 쓰이는 프랑스와 독일의 국채 10년물 수익률 스프레드가 프랑스 정국 혼란 속에 크게 확대

- 국제유가는 中 경제지표 호조 등에 상승하는 모습. 금융정보업체 S&P 글로벌과 차이신에 따르면, 중국의 11월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 51.5로 전월대비 1.2%포인트 상승한 것으로 집계됐음. 이는 시장 예상치인 50.5를 웃돈 결과로, 지난 6월 이후 최고치를 기록. 두 달연속 경기 확장과 위축을 가르는 기준선 '50'을 웃돌았음.
  다만, 달러가 강세를 보이고 있는 점은 국제유가의 상승폭을 제한하는 모습. 주요 6개국 통화에 대한 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스(DXY)는 장중 106.6을 넘어서며 지난달 27일 이후 최고치를 기록했음. 도널드트럼프 미국 대통령 당선인이 지난 주말 브릭스(BRICs) 국가를 상대로 달러 패권에 도전하면 100%의 관세를 추가로 부과하겠다고 위협한 가운데 미국의 제조업 지표도 호조를 보인 영향으로 분석되고 있음. 미국 공급관리협회(ISM)에 따르면, 11월 제조업 PMI는 48.4로 전월대비 1.9포인트 상승했음. 기준선 '50'은 계속해서 밑돌았으나 시장 예상치(47.5)는 상회했음.
  한편, 시장에서는 석유수출국기구(OPEC)와 주요산유국 간 협의체인 OPEC+가 오는 5일로 연기된 회의에서 증산을 재차 연장할지 주목하는 모습. OPEC+는 당초 하루 18만 배럴의 점진적 증산계획을 내년 1월 재개하기로 했으나, 공급 우려로 인해 이를 추가로 연장할 것이라는 관측이 제기되고 있음

- 천연가스 선물은 이른 아침 거래에서 생산량 증가와 다음주 난방 수요 감소가 예상되는 날씨 전망으로 거의 4% 하락했음. 미국은 2016년 이후 가장 높은 수준의 천연가스 저장량을 기록하며 겨울 난방 시즌을 시작했다고 미국 에너지 정보국이 밝힘

- 옥수수 선물은 남미 날씨와 대두의 가벼운 파급 압력으로 약보합세를 보였고, 밀은 전 세계 공급이 충분한 가운데 대부분 하락함

 

 

◎ 12월 3일 (화) 주요일정

 

경제지표

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