[장시작 소식] 2024년 12월 10일

12월 9일(현지시간, 우리나라시간 기준 어제밤)

- 뉴욕증시 : 다우 0.54%↓ S&P500 0.61%↓ 나스닥 0.62%↓

- 미 국채 10년물 금리 :  전 거래일 오후 3시 기준가보다  4.70bp 오른 4.1990%

- 달러화 : 엔화·유로화에 강세. 달러 지수는 전장보다 0.189% 오른 106.184

 

 

 

◎ 시황요약  

-  뉴욕증시는 엔비디아 주가가 2.55% 하락하며 3대 지수를 모두 끌어내려. 중국 규제당국이 엔비디아를 반(反)독점법 위반 혐의로 조사하고 있다는 소식이 악재

- 중국 관영 매체들에 따르면 중국 국가시장감독관리총국은 엔비디아가 이스라엘 반도체 기업 멜라녹스를 인수하는 과정에서 중국의 반독점법을 위반한 혐의가 발견돼 조사에 착수. 대표적인 암호화폐 비트코인 가격도 전장 대비 5%대 하락하며 위험자산 선호심리가 약해져 있음을 시사

- 애플 주가는 장중에 247.24달러까지 오르며 역대 최고가를 또다시 경신

- 아마존 주가도 장중에 230.08달러까지 상승하며 사상 최고가를 새로 써. 그러나 종가는 전장 대비 0.39% 밀린 226.15달러에서 멈춰서

- 업종별로 보면 S&P500을 구성하는 11개 업종 가운데 헬스케어(0.22%)·부동산(0.09%) 단 2개 업종만 오르고 나머지는 모두 하락. 특히 금융·통신서비스·유틸리티 업종은 1%대 하락률

- 미국 국채 가격은 중국 공산당 지도부가 내년 경기 부양 의지를 더 강력히 드러낸 여파에 하락

- 미국 달러화 가치는 미 국채 수익률이 오름세를 이어가자 상승

- 모건스탠리의 데이비드 아담스가 이끄는 분석가들은 "이제는 팔아야 할 시간(Time to Sell)"이라는 보고서를 발간. 모건스탠리가 달러 매도를 권고하는 이유는 이미 금융시장이 너무 강한 달러화를 선반영하고 있기 때문. 모건스탠리의 분석가들은 "우리가 투자자들과 한 대화에 기반하면, 시장의 기대치는 달러 강세를 확고하게 전망하고 있다"고 설명. 시장이 강세로 치우친 만큼 되돌림이 예상된다는 것. 이들은 "달러에 대한 대부분의 굿 뉴스는 이미 반영됐고, 달러화 가치의 강세를 주도하는 '미국 예외주의'는 이미 시장에 내재화됐다"고꼬집었다. 동시에 유로화에 영향을 미칠 '악재'는 이미 유로화에 반영됐다고 설명

- 뉴욕 연방준비은행(연은)이 발표한 11월 소비자기대조사(SCE) 결과에 따르면, 향후 1년 기대 인플레이션은 3.0%로 전달보다 0.1%포인트상승한 것으로 조사. 하락한 지 한 달 만에 반등. 3년과 5년 기대 인플레이션은 2.6% 및 2.9%로 0.1%포인트씩 높아져. 역시 한 달 만에 다시 고개를 들어. 뉴욕 연은은 향후 인플레이션에 대한 불확실성은 "세 가지 모든 기간에서 증가했다"고 설명. 뉴욕 연은은 아울러 "1년 전과 비교한 가계의 현재 재정상황에 대한 인식은 거의 변함이 없었으나, 1년 후 재정상황에 대한 기대는 11월에 상당히 개선됐다"고 밝혀

- 뉴욕 유가는 중국 공산당 지도부가 경기 부양에 대한 의지를 강력히 드러낸 가운데 시리아 바사르 알아사드 정권의 붕괴로 중동의 지정학적 불확실성이 커졌다는 인식이 반영되어 상승

- 세계 최대 금 소비국 중국이 6개월 만에 금 매수를 재개한 소식에 급 값이 큰 폭으로 오름. 미국 연방준비제도가 다음주 중 금리를 25bp 추가 인하할 것이란 기대와 혼란스러운 국제 정세도 금 값을 지지함

- 주요 금속 소비국인 중국이 무기력한 경제를 부양하기 위해 더 많은 조치를 취할 것이라고 밝힌 후 구리 가격이 상승

- 천연가스 선물은 난방용 가스 수요 증가로 이어질 서늘한 날씨로 단기 예측이 바뀌면서 월요일에 3% 이상 상승

- 옥수수 선물은 미국 농무부의 세계 수급 추정치가 미국 재고량 감소를 보여줄 것으로 예상하면서 상승

- 시장이 러시아 작물 규모를 평가하면서 옥수수에 이어 밀도 상승함

 

 

◎ 12월 10일 (화) 주요일정

 

경제지표

12:00 중국 11월 무역수지

16:00 독일 11월 CPI 상승률

19:00 미국 OPEC회의

22:30 미국 비농업 생산성

22:55 미국 존슨레드북 소매판매지수

02:00 미국 EIA 단기 에너지전망보고서, USDA 세계 농산물수급 전망보고서

03:00 미국 국채 3년물 발행금리