[장시작 소식] 2024년 8월 27일

8월 26일(현지시간, 우리나라시간 기준 어제 밤)

- 뉴욕증시 :  다우 0.16%↑ S&P500 0.32%↓ 나스닥 0.85%↓

- 미 국채 10년물 금리 : 전거래일 오후 3시 기준보다 1.20bp 오른 3.818%

- 달러화 : 엔화와 유로화에 강세. 달러지수는 0.219% 상승한 100.899

 

 

 

◎ 시황요약 

- 뉴욕증시 혼조 마감. 지난주 제롬 파월 연준 의장의 금리 인하 시사 발언을 소화하면서도 주말 사이 중동에서의 무력 충돌 여파가 미친 모습. 금리 인하 기대가 여전하지만 지난주 랠리에 대한 되돌림 움직임에 기술주는 대부분 하락. 다만, 다우지수는 28거래일 만에 사상 최고치 마감

- 이번 주 실적을 발표하는 엔비디아의 주가는 2.25% 하락. 브로드컴(-4.05%)과 마이크론테크놀로지(-3.83%), AMD(-3.22%) 등 다른 반도체종목도 이날 큰 낙폭. 필라델피아 반도체지수는 2.51% 급락

- 미국 국채가격은 촉매 부족에 소폭 하락

- 미 국 달러화 가치는 1년여만의 최저치에서 반등. 파월 발언을 소화 후 중동의 지정학적 긴장을 반영

- 뱅 크오브아메리카(BofA)의 이코노미스트들은 아직은 연준이 9월에 금리를 통상적인 폭인 25bp로 인하할 가능성이 더크다는 의견을 제시. 경기 침체 가능성이 커진다면 연준은 '빅 컷'을 단행할 수 있지만, 고용 시장이 급속히 냉각하지 않은 한 연준은 점진적인 금리 인하를 채택할 것으로 보인다고. 그러나 최근 발표된 실업 지표를 고려하면 8월 비농업 부문 고용 보고서가 아주 부진할 가능성은 희박하다고 함

- 미국의 경제성장률을 실시간으로 추정하는 애틀랜타 연방준비은행의 'GDP 나우(now)' 모델이 26일(현지시간) 3분기 성장률을 전기대비 연율 환산 기준 2.0%로 제시. 이에 따라 3분기 추정치는 지난달 26일 개시(2.8%) 이후 최저치를 유지

- 국제유가는 중동 지정학적 리스크 고조 및 리비아 원유 생산 중단 소식 등에 급등

- 미국 천연가스 선물은 다음 주수요가 예상보다 줄어들 것이라는 전망에 따라 월요일에 약 3% 하락하여 3주 만에 최저치를 기록

- 금 가격은 금리인하와 세계 중앙은행들의 금 매수세, 악화일로에 있는 중동 정세 등의 영향으로 2거래일 연속 오르면서 역대 최고치에 근접함

- 옥수수선물은 풍작에 대한 기대와 농부들의 지속적인 매도가 부담을 주면서 2020년 이후 최저치로 떨어짐

- 밀 선물은 펀드 매도와 저렴한 흑해 공급이 부담으로 작용하며 하락

 

 

◎  전일 주요뉴스 

 

08:15 카이로에서 열린 가자 휴전 회담 합의 무산, 과정 계속될 듯
https://www.investing.com/news/world-news/hamas-says-it-rejects-new-israeli-conditions-in-gaza-ceasefire-talks-3586155

No agreement in Gaza ceasefire talks in Cairo; process to continue, sources say By Reuters

 

08:45 중동 긴장 고조 우려에 원유 가격 상승, 미국 금리 인하 기대
https://www.investing.com/news/commodities-news/oil-climbs-on-mideast-escalation-fears-us-rate-cut-expectations-3586167

Oil climbs 3% as Libya output cuts further supply concerns By Reuters

 

09:30 미국 주식선물, 엔비디아 실적과 금리인하에 초점 맞춰 하락
https://www.investing.com/news/stock-market-news/us-stock-futures-edge-lower-with-nvidia-earnings-rate-cuts-in-focus-3586197

Stock Market Today:Dow in record close as cyclical stocks shine amid tech rotation By Investing.com

 

 

◎ 8월 27일 (화) 주요일정

 

경제지표 

15:00 독일 GDP

21:55 미국 존슨레드북 소매판매지수 

23:00 미국 8월 리치몬드연은 제조업지수, 8월 CB 소비자신뢰지수, 8월 댈러스연은 서비스지수

02:00 미국 국채 2년물 발행금리