[장시작 소식] 2024년 9월 24일

9월 23일(현지시간, 우리나라시간 기준 어제밤)

- 뉴욕증시 : 다우 0.15%↑ S&P500 0.28%↑ 나스닥 0.14%↑

- 미 국채 10년물 금리 : 전거래일 오후 3시 기준보다 1.40bp 오른 3.742%

- 달러화 : 엔화에 약세, 유로화에 강세. 달러 지수는 0.128% 상승한 100.881

 

 

 

◎ 시황요약 

- 뉴욕증시는 모두 상승 마감. 미국 제조업 및 서비스업 둔화에 전반적으로 보합권에서 숨 고르기 장세

- 미국의 9월 제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치는 47로 집계돼 15개월 만에 최저지. 9월 서비스업 PMI는 55.4로 확장세를 유지했으나 이또한 두 달 만에 가장 낮은 수준

- 래피얼 보스틱 애틀랜타 연방준비은행 총재는 지난주 연준이 빅 컷에 나선 배경에 대해 당초 예상보다 물가 상승률이 빠르게 개선됐지만 고용시장은 빠르게 냉각됐기 때문이라고 설명

- 오스틴 굴스비 시카고 연은 총재도 경제 연착륙을 위해 내년에도 더 많은 금리 인하가 내년에도 필요하다고 강조

- 테슬라 4.93% 상승. 인텔 3.30% 상승. 퀄컴의 인수 타진 소식과 사모펀드 아폴로글로벌매니지먼트의 투자 제안 영향. 마이크론 테크놀로지 2.94% 상승

- 업종별로 보면 의료, 기술, 커뮤니케이션 서비스가 약보합. 나머지 업종은 모두 강세. 에너지와 임의소비재, 부동산 1% 이상 상승

- 국채 가격은 약보합. 연준 위원들의 빅 컷 배경 설명 이어진 가운데 매파로 분류되는 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행총재의 발언에 반응하며 투심 위축

- 달러화 가치는 강세. 유로존 민간기업 업황이 7개월 만에 위축 국면에 진입해 유로화가 약세를 나타내면서 달러화 끌어올려. 이후 미국제조업 데이터 부진, 중동 지정학적 우려 완화에 오름폭 축소

- 국제유가는 美 제조업 둔화 및 이란 확전 자제 발언 등에 하락

- 도이치방크의 조지 사라벨로스 수석 외환 전략가는 연준은 계속해서 금리를 인하하겠지만, 시장이 예상하는 속도보다는 인하가 천천히 일어날 것이라고 예상함. 이에 따라 달러화는 강세를 보이고, 엔화나 유로화가 상대적인 약세를 보일 가능성이 있다고 그는 지적

- 닐카시카리 미니애폴리스 연방준비은행 총재는 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 '빅 컷(50bp 금리인하)'으로 통화완화 주기에 진입했지만 향후 금리인하 속도는 느려질 것이라고 전망

- 미국 연방준비제도가 4년6개월 만에 공격적인 금리 인하 조치를 단행, 상승 탄력을 받은 금 가격은 3거래일 연속 역대 최고가 기록을 새로 쓰고 고공행진 중이다. 중동발 지정학적 리스크도 금 값을 지지함

- 천연가스 선물은 이번 주 후반에 이 지역을 강타할 수 있는 허리케인을 앞두고 일부 걸프 연안이 생산량을 줄일 것이라는 우려로 월요일에 약 7% 상승하여 12주 최고치를 기록함

- 구리 가격은 지난주미국 연방준비제도이사회가 평소보다 큰 규모의 통화완화 사이클을 시작한 후 두 달 만에 최고치를 기록. 금리 인하는 경제 전망을 밝게 하고 산업용 금속에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상되며 구리 소비는 중국의 계절적 수요와 이전에 하락했던 가격으로 인해 회복세를 보임

- 시카고 상품거래소 밀 선물은 월요일 러시아 현금 가격의 강세와 전 세계 기상 리스크, 옥수수와 대두 선물의 파급 효과로 상승 마감

 

 

◎  전일 주요뉴스 

 

08:00 연방기금 금리 인하 후 에너지의 가장 큰 수혜자
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Energys-Biggest-Gainers-After-Fed-Rate-Cut.html

Energy’s Biggest Gainers After Fed Rate Cut | OilPrice.com

 

09:45 미국 주가 지수 선물은 금리 인하 기대감 식으면서 안정세 유지; 연준의 추가 신호가 기대됨
https://www.investing.com/news/stock-market-news/us-stock-index-futures-steady-as-rate-cut-cheer-cools-more-fed-cues-awaited-3626856

US stocks edge higher; more Fed cues awaited, Intel gains By Investing.com

 

10:15 미국 금리 인하, 지정학적 우려에 따라 원유 가격 상승
https://www.investing.com/news/commodities-news/oil-edges-up-following-us-rate-cut-move-geopolitical-concerns-3626860

Oil settles lower on weak euro zone business activity By Reuters

 

11:15 아시아 주식, 월가 선물이 소폭 상승; 중국 레포율 인하
https://www.investing.com/news/economy-news/asia-stocks-hold-steady-as-more-rate-cuts-loom-3626858

Stocks climb, euro falls; Fed officials say large rate cut was warranted By Reuters

 

11:45 중국 중앙은행, 현금 투입, 14일 역레포율 인하
https://www.investing.com/news/economy-news/chinas-central-bank-injects-cash-lowers-14day-reverse-repo-rate-3626864

China's central bank injects cash, lowers 14-day reverse repo rate By Reuters

 

 

 

◎ 9월 24일 (화) 주요일정

 

경제지표

09:30 일본 9월 PMI

17:00 독일 9월 ifo 기업환경지수

21:55 미국 존슨레드북 소매판매지수

22:00 미국 7월 주택가격지수

23:00 미국 9월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수, 리치몬드연은 제조업지수

02:00 미국 국채 2년물 발행금리