[장시작 소식] 2024년 9월 23일

9월 20일(현지시간, 우리나라시간 기준 금요일밤)

- 뉴욕증시 : 다우 0.09%↑ S&P500 0.19%↓ 나스닥 0.36%↓

- 미 국채 10년물 금리 : 전거래일 오후 3시 기준보다 1.20bp 내린 3.728%

- 달러화 : 엔화에 강세, 유로화에 소폭 약세. 달러 지수는 0.116% 상승한 100.752

 

 

 

◎ 시황요약 

-  뉴욕증시는 혼조세. 주요 파생상품 3종의 만기일이 겹치는 이른바 '세 마녀의 날'(Triple Witching Day)을 맞아 증시 분위기는 대체로 조심스러웠으나 장 후반으로 가면서는 매수 심리가 상당히 회복되는 흐름. 한때 1% 가까이 밀리던 나스닥은 낙폭의 3분의 2 정도를 만회

- 주요 지표가 나오지는 않았지만, 연방준비제도(Fed·연준)의 주요 인사가 공개 발언. 매파적인 월러 이사의 50bp 인하 지지 발언은 연준이 필요할 경우 공격적으로 기준금리를 내리는 데 걸림돌이 적다는 의미로 시장은 해석했고 기준금리가 더 빠르게 내려갈 것이라는 베팅이 확대

- 테슬라는 2.32%, 엔비디아는 1.59% 하락. 전날 강세에 따른 반발 매도 영향으로 풀이

- 주요 운송업체 페덱스는 수익 전망을 낮췄다는 소식에 주가가 15% 넘게 폭락. 경쟁업체인 UPS도 3% 가까이 주가가 떨어짐

- 업종별로 보면 유틸리티가 2.69% 급등. 커뮤니케이션서비스와 필수소비재만 강세를 보였을 뿐 나머지 업종은 모두 약보합세

- 국채 가격은 강세. 연방준비제도안에서 영향력 있는 매파로 꼽히는 크리스토퍼 월러 이사가 경제지표에 따라 공격적 금리 인하를 지지할 수 있다는 비둘기파적 태도를 보인 영향

- 달러화 가치는 엔화의 급락 속에 강세를 보였으나 월러 이사의 발언이 전해지자 오름폭을 축소

- 크리스토퍼 월러 연준 이사는 미국 CNBC 방송에 출연해 "인플레이션은 내가 생각한 것보다도 훨씬 빨리 둔화했다"며 "이것으로 인해 50bp 인하가 올바른 움직임이라고 생각하는 쪽으로 움직이게 됐다"고 밝히며 "만약 더 약한 경제 지표가 들어오고 계속해서 약한 흐름이 이어지면, 인플레이션을 목표 부근으로 유지하기 위해 더 공격적인 금리 인하를 단행할 의향이 기꺼이 있다"고 말함

- 레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라가 무선호출기(삐삐)와 휴대용 무전기(워키토키) 동시 폭발에 대한 보복 공격으로 이스라엘 전자장비업체를 공격 

- JP 모건체이스는 11월 회의까지 두 번의 비농업 고용보고서를 받아보게 된다며, 고용 둔화가 추가로 확인되면 빅 컷이 한 번 더 나올 수 있다고전망했음. 반면, 골드만삭스는 올해 연말까지 남은 두 번의 FOMC 회의 동안 Fed가 25bp씩 두 차례 금리인하에 나설 것으로 전망

- 국제유가는 경기 둔화 우려 부각 등에 하락하는 모습. 연방준비제도의 '빅 컷'으로 원유 수요가 증가할 것이라는 기대감은 지속됐지만, 이날 시장에서는 경기 둔화 우려가 부각되는 모습

 

 

◎  전일 주요뉴스 

 

08:00 새로운 미국-그리스 LNG 거래는 유럽의 에너지 안보를 강화
https://oilprice.com/Energy/Natural-Gas/New-US-Greece-LNG-Deal-Will-Boost-Europes-Energy-Security.html

New U.S-Greece LNG Deal Will Boost Europe’s Energy Security | OilPrice.com

 

08:00 WSJ, 미국, 바이든 임기 중 가자 휴전 협정 체결 어려울 것으로 판단
https://www.investing.com/news/world-news/gaza-ceasefire-deal-unlikely-in-bidens-term-wsj-reports-3624673

US believes Gaza ceasefire deal unlikely in Biden's term, WSJ reports By Reuters

 

08:15 버크셔 해서웨이, 뱅크 오브 아메리카 주식 8억9600만 달러 이상 매각
https://www.investing.com/news/stock-market-news/berkshire-hathaway-sells-over-896-million-in-bank-of-america-shares-93CH-3624687

Berkshire Hathaway sells over $896 million in Bank of America shares By Investing.com

 

08:45 일본 CPI 인플레이션, 8월 10개월 만에 최고치 기록
https://www.investing.com/news/economic-indicators/japan-cpi-inflation-hits-10mth-high-in-august-boj-meeting-approaches-3624707

Japan CPI inflation hits 10-mth high in August; BOJ meeting approaches By Investing.com

 

09:00 OPEC+가 원유 가격의 또 다른 폭락을 막을 수 있을까?
https://oilprice.com/Energy/Oil-Prices/Can-OPEC-Prevent-Another-Rout-in-Oil-Prices.html

What Can OPEC+ Do To Prevent Another Rout in Oil? | OilPrice.com

 

10:15 중국, 1년 및 5년 대출 기준 금리(LPR)를 그대로 유지
https://www.forexlive.com/centralbank/china-leaves-1-and-5-year-loan-prime-rates-lpr-unchanged-20240920/

China leaves 1- and 5-year Loan Prime Rates (LPR) unchanged | Forexlive

 

10:15 미국 금리 인하 후 원유 가격, 이번 주 마감 시 상승세 예상
https://www.investing.com/news/commodities-news/oil-prices-set-to-end-week-higher-after-us-rate-cut-3624733

Oil ends week higher as investors take stock of Fed rate cuts By Reuters

 

10:30 중국, 예상치 못하게 대출금리를 고정, 시장은 조만간 인하 예상
https://www.investing.com/news/economy-news/china-unexpectedly-leaves-lending-benchmark-lpr-unchanged-3624737

China unexpectedly leaves lending rates steady; markets expect cuts soon By Reuters

 

11:00 월가 급등 후 일본 닛케이, 아시아에서 상승세 주도, BOJ와 PBOC 금리 변동 없음
https://www.cnbc.com/2024/09/20/asia-markets.html

Japan's Nikkei leads gains in Asia Pacific after Wall Street soars; BOJ and PBOC hold rates

 

11:00 연준 금리 인하로 금값 상승, 완화 사이클 시작 신호
https://www.fxstreet.com/news/gold-price-benefits-from-feds-cut-buyers-eye-2-600-202409191854

Gold rises as Fed cuts rates, signals start of easing cycle

 

12:00 일본은행, 예상대로 9월 금리 동결
https://www.fxstreet.com/news/bank-of-japan-set-to-keep-rates-on-hold-after-julys-hike-shocked-markets-202409192300

BoJ Governor Ueda speaks on policy outlook after pausing interest rate hike

 

12:15 일본 엔화, 예상대로 금리 유지로 강세 유지
https://www.fxstreet.com/news/japanese-yen-holds-gains-ahead-of-the-boj-interest-rate-decision-202409200142

Japanese Yen offers gains following the post meeting comments from BoJ Ueda

 

12:15 BOJ, 금리 유지, 인플레이션 안정적 증가 경고
https://www.investing.com/news/economy/boj-holds-interest-rates-flags-steady-growth-in-inflation-3624755

BOJ holds interest rates, flags steady growth in inflation By Investing.com

 

 

 

◎ 9월 23일 (월) 주요일정

 

경제지표

16:30 독일 PMI

17:00 유로존 PMI

17:30 영국 PMI

21:00 연준 보스틱 총재 연설

22:45 미국 9월 S&P 글로벌 제조업, 서비스, 합성 PMI

23:15 연준 굴스비 총재 연설

02:00 연준 카시카리 총재 연설