[장시작 소식] 2024년 9월 30일

9월 27일(현지시간, 우리나라시간 기준 금요일밤)

- 뉴욕증시 : 다우 0.33%↑ S&P500 0.13%↓ 나스닥 0.39%↓

- 미 국채 10년물 금리 : 전거래일 오후 3시 기준보다 4.10bp 하락한 3.748%

- 달러화 : 엔화에 약세, 유로화에 강세. 달러 지수는 0.129% 하락한 100.411

 

 

 

◎ 시황요약 

- 뉴욕증시는 혼조세. 미국 연방준비제도가 기준으로 삼는 물가지표가 예상을 밑돌았고 소비자심리지수도 개선됐지만, 투자자들은 고점 부담이 더 큰 듯 보합권에서 좁게 움직였음. 다우지수는 장 중 상승 폭을 42,628.32까지 늘리며 다시 한번 사상 최고치를 갈아치웠음

- 미국 상무부는 8월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 전년 동기 대비 2.2% 상승한 것으로 집계됐다고 발표. 이는 시장 전망치 2.3% 상승을밑도는 수치이자 전월치인 2.5% 상승과 비교해도 둔화함

- 미시간대가 발표한 9월 소비자심리지수 확정치는 70.1로 집계. 이는 지난 13일 발표된 예비치 69.0과 비교해 1.1포인트 상승한 수치이자 올해 5월 이후 최고치

- 다우지수 구성 종목 중에선 마이크로소프트와 아마존, 월마트, IBM, 인텔, 3M을 제외하곤 모두 상승. 전반적으로 기술주에 대한 매도 심리가 우위

- 업종별로 보면 에너지가 2% 넘게 급등했고 유틸리티가 1% 이상 올랐음. 반면 기술은 1% 가까이 하락

- 국채 가격은 동반 상승한 가운데 단기물의 오름폭이 더 크게 나타났음. 연준이 오는 11월 다시 '빅 컷(50bp 금리인하)'에 나설 것이라는 베팅은 늘어났음

- 달러화 가치는 이틀 연속 하락. 이시바 시게루 전 자민당 간사장이 차기 일본 총리로 선출된 여파에 엔화 급등. 유로는 엔화와 달러 모두에 대해 약세. 프랑스와 스페인의 물가지표가 예상을 크게 밑돌면서 유럽중앙은행(ECB)이 내달 다시 금리 인하에 나설 수도 있다는 관측이 커짐

- 뉴욕유가는 반등에 성공. 사우디아라비아가 산유량을 12월부터 늘리기로 했다는 소식에 전날 급락했던 유가는 저가 매수세가 유입되며 소폭 반등

- 미국의 경제성장률을 실시간으로 추정하는 애틀랜타 연방준비은행의 'GDP 나우(now)' 모델이 27일(현지시간) 3분기 성장률을 전기대비 연율 환산 기준 3.1%로 제시. 이는 지난 18일 2.9%에서 0.2%포인트 상향된 결과로, 3분기 추정이 개시된 지난 7월 26일(2.8%) 이후 최고치. 3.1%는 연방준비제도의 미국 잠재성장률 추정치(1.8%)를 크게 웃도는 수준

- 중국 정부의 대규모 통화부양책으로 상하이종합주가지수가 급등하면서 뉴욕 증시에 상장된 중국 기업도 동반 상승의 맛을 누렸다. 온라인 쇼핑몰 테무의 모회사 핀둬둬는 4.62% 뛰었고 징동닷컴도 5% 넘게 올랐다. 중국 검색업체 바이두도 2.54%, 여행업체 트립닷컴은 8.19% 상승함

- 멕시코만에서 현재 석유 생산량의 약 12%와 천연가스 생산량의 6.04%가 폭풍 헬렌으로 인해 가동이 중단되었음

- 미국 대두 선물은 금요일에 두 달 만에 최고치를 기록했고 대두 밀 선물은 월요일로 예정된 주요 작황 보고서를 앞두고 숏 커버링과 걸프만 지역의 작물과 인프라 피해에 대한 우려로 급등. 

옥수수 선물은 대두를 따라 상승한 반면 밀 선물은 흑해 공급업체들의 지속적인 수출 경쟁으로 인해 하락세로 마감

 

 

 

◎ 9월 30일 (월) 주요일정

 

경제지표

10:30 중국 9월 PMI

10:45 중국 차이신 PMI

15:00 독일 소매판매, 영국 2분기 GDP

17:00 독일 9월 노르트라인 CPI

21:00 독일 9월 CPI

21:50 연준 보우먼이사 연설

22:45 미국 9월 시카고연은 PMI

23:30 미국 9월 댈러스연은 제조업지수

02:55 연준 파월의장 연설