[장시작 소식] 2024년 9월 25일

9월 24일(현지시간, 우리나라시간 기준 어제밤)

- 뉴욕증시 :  다우 0.20%↑ S&P500 0.25%↑ 나스닥 0.56%↑

- 미 국채 10년물 금리 : 전거래일 오후 3시 기준보다 0.60bp 내린 3.736%

- 달러화 : 엔화와 유로화에 모두 약세. 달러 지수는 0.503% 하락한 100.374

 

 

 

◎ 시황요약 

- 뉴욕증시는 모두 상승 마감. S&P500지수, 다우지수 모두 사상 최고치 경신

- 미국과 중국에서 모두 과감한 부양책이 나올 것이란 기대에 위험자산 선호

- 중국인민은행(PBOC)은 조만간 은행 지급준비율(RRR·지준율)을 50bp 낮추는 한편, 사실상 기준금리인 대출우대금리(LPR)와 중기유동성지원창구(MLF) 금리, 모기지(주택 담보 대출) 금리까지 모두 인하한다는 방침

- 미국 콘퍼런스보드(CB)는 9월 미국 소비자신뢰지수가 98.7을 기록했다고 발표. 이는 상향 조정된 8월 수치 105.6과 비교해 7포인트가까이 급락한 수치이자 2021년 8월 이후 월간 기준으로 가장 큰 폭의 낙차

- 알리바바 7.9%, PDD 11.24% 급등. 비자는 미국 법무부의 직불카드 시장 독점 혐의로 소송 준비 소식에 4.09% 하락

- 업종별로 보면 재료 1.35% 상승한 반면 금융은 1% 이상 하락

- 국채 가격은 혼조세. 중국 정부의 대규모 경기 부양책에 국채 가격이 가파르게 하락했으나 미국 소비자신뢰지수가 3년래 최대 낙폭을기록하자 고용 불안에 되돌림

- 달러화 가치는 3거래일 만에 하락. 중국의 대규모 부양책 발표에 위안화가 급등하면서 달러에 하락 압력

- 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 9월 '빅 컷'에 동의하지 않았던 미셸 보먼 연준 이사는 빅 컷 인하가 "우리의 물가 안정 임무에 대한 성급한 승리선언으로 해석될 수 있었다"고 함. 아직 인플레이션이 연준의 목표치를 웃도는 상황에서 금리를 큰 폭으로 내리는 것은 시장에 올바르지 않은 메시지를 보낼 수 있다고 생각했다는 주장

- 국제유가는 中 대규모 부양책 속 원유 수요 회복 기대감 등에 상승하는 모습. 아울러 미국의 주요 산유 시설이 허리케인 영향권에 들어갈 것이라는 소식에 원유공급 우려가부각된 점도 국제유가에 상방압력을 가함. 미국 국립허리케인센터는 현재 카리브 해역에 있는 열대성 태풍이 대규모 허리케인 '헬렌(Helene)'으로 확장돼 걸프만에 상륙할 것으로 전망했음. 이에 따라 석유 메이저 기업인 BP와 셰브런, 셸 등은 걸프만에 위치한 산유 시설에서 직원들을 대피시키고 일부 시설의 가동을 중단했음.

- 금 가격이 4거래일 연속 상승. 미국 연방준비제도의 빗컷에 이어 중동 전면전 위험이 급격히 고조된 것과 중국 정부가 기준금리 인하 방침을 밝힌 것도 금 값을 지지함

- 천연가스 선물은 향후 2주간 수요가 이전 예상보다 줄어들 것이라는 전망에 따라 약 2% 하락함

- 옥수수와 밀 선물은 미국 옥수수 수확의 계절적 압박과 최대 수출국인 러시아를 중심으로 한 밀 수출 경쟁 심화로 하락세로 돌아섬

 

 

◎  전일 주요뉴스 

 

08:00 허리케인 존, 3등급 대형 폭풍으로 멕시코에 상륙
https://www.investing.com/news/world-news/hurricane-john-to-become-major-storm-before-slamming-mexicos-pacific-coast-3628508

Hurricane John makes landfall in Mexico as major category 3 storm By Reuters

 

09:00 중국 석유 수요 우려는 사라지지 않을 것임
https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/China-Oil-Demand-Concerns-Arent-Going-Away.html

China Oil Demand Concerns Aren't Going Away | OilPrice.com

 

09:15 강력한 허리케인이 다가오면서 미국 멕시코만 직원들을 대피시키는 석유 회사들
https://www.investing.com/news/stock-market-news/energy-firms-shut-output-evacuate-nonessential-staff-in-gulf-of-mexico-as-hurricane-risk-builds-3628442

Oil firms evacuating US Gulf of Mexico staff as major hurricane looms By Reuters

 

10:30 중국의 새로운 경기부양책과 중동 긴장으로 원유 가격 상승
https://www.investing.com/news/commodities-news/oil-prices-rise-on-concerns-of-wider-middle-east-conflict-us-storm-3628961

Oil climbs 2% to three-week high on China stimulus, Mideast conflict By Reuters

 

10:45 중국 인민은행(PBOC)이 이례적인 브리핑에서 일련의 정책 완화 조치를 발표하면서 홍콩 주식이 3% 이상 급등
https://www.cnbc.com/2024/09/24/asia-markets.html

Mainland China stocks notch best day in four years, soar over 4% on PBOC policy easing

 

11:00 미국 재무부 수익률, 연준 금리 인하 베팅 증가로 견고, 점진적 완화 신호
https://www.fxstreet.com/news/us-treasury-yields-firm-as-fed-rate-cut-bets-rise-signal-gradual-easing-ahead-202409232155

US Treasury yields firm as Fed rate cut bets rise, signal gradual easing ahead

 

11:00 중국, 침체된 경제를 되살리기 위해 광범위한 경기 부양책 발표
https://www.investing.com/news/economy-news/china-central-bank-will-cut-banks-reserve-requirement-ratio-by-50-bps-3628970

China's central bank unveils most aggressive stimulus since pandemic By Reuters

 

13:30 일본 엔화, BoJ 정책 전망에 대한 혼란 발생으로 최근 상승세 회복
https://www.fxstreet.com/news/japanese-yen-holds-ground-despite-increasing-doubts-over-boj-rate-hikes-202409240317

Japanese Yen depreciates as traders expect BoJ to delay rate hikes

 

 

 

◎ 9월 25일 (수) 주요일정

 

경제지표

20:00 미국 MBA 모기지신청건수

21:30 미국 8월 건축허가건수

23:00 미국 8월 신규주택판매

23:30 미국 EIA 원유 재고

02:00 미국 국채 5년물 발행금리