11월 1일(현지시간, 우리나라시간 기준 금요일밤)
- 뉴욕증시 : 다우 0.69%↑ S&P500 0.41%↑ 나스닥 0.80%↑
- 미 국채 10년물 금리 : 전 거래일 오후 3시 기준가보다 7.50bp 오른 4.3630%
- 달러화 : 엔화 및 유로화에 강세. 달러 지수는 전장보다 0.375% 오른 104.309
◎ 시황요약
- 뉴욕증시가 전날의 급락세를 딛고 반등에 성공. 미국 10월 고용 결과가 충격적으로 나왔지만 잡음이 섞여 신뢰도가 떨어진다는 분석에 시장은 아마존 실적을 반등의 근거
- 아마존은 올해 3분기 매출이 1천589억달러, EPS는 1.43달러라고 발표. 두 수치 모두 시장 기대치를 앞섰다. 특히 클라우드와 광고 사업의 강점이 유지됐다는 점에 월가는 6.2%의 주가 상승으로 화답
- 인공지능(AI) 및 반도체 관련주로 구성된 필라델피아 반도체지수도 54.68포인트(1.11%) 뛴 5,001.42를 기록하며 최근 급락세를 일부 만회
- 미국 노동부는 미국의 10월 비농업 신규 고용이 전월보다 1만2천명 늘어났다고 발표. 다만 시장은 10월 고용 결과에 민감하게 반응하기보단 무시를 선택한 것으로 보여. 10월 고용 보고서 작성 과정에서 응답률이 평소보다 현저히 낮았던 점도 시장이 이를 외면한 이유
- 애플은 시장 예상치를 뛰어넘은 실적에도 주요 시장인 중국에서 둔화 흐름을 감지되자 1.33% 주가가 하락. 인텔은 3분기에 170억달러에달하는 대규모 적자를 냈음에도 낙관적인 4분기 전망을 제시하면서 주가가 8% 가까이 오름
- 국채 가격은 미국 10월 비농업 고용에 대해 왜곡 가능성이 크다는 지적이 나오면서 하락. 시장에서는 고용보다는 최근 잇따라 나온 미국의 탄탄한 소비지표와 트럼프 트레이드에 영향을 받은 것으로 해석
- 달러화 가치는 미 국채 수익률이 빠르게 반등하자 이에 연동되며 상승
- 바이든 미국 대통령과 카멀라 해리스 민주당 대선후보는 10월 미국 비농업 부문 신규 고용지표의 결과를 두고 허리케인과 파업으로 왜곡된 것이라며 곧 회복될 것이라고 평가
- 트럼프 측은 이번 고용 수치를 두고 해리스 측에 맹공. 캐롤라인 리빗 트럼프 캠프 대변인은 "이 일자리 보고서는 재앙이며 해리스가 우리 경제를 얼마나 심하게 망가뜨렸는지 확실하게 보여준다"고 평가. 팀 머토 수석 고문은 "10월 추산치는 12만명이었으므로, 이 숫자(1만2천명)는 엄청나게 나쁜 것"이라고 해석
- 이번 주 달러-엔 환율은 일본에서 굵직한 경제지표가 대거 나오는 데다, 미국의 대선·연방 공개시장위원회까지 더해지면서 중대한 갈림길에 서 있다는 평가. 시장에서는 우선 오는 일본 대내적으로는 이달 6일 나오는 지분은행 10월 서비스 구매관리자지수(PMI) 확정치가 달러-엔 환율에 영향을줄 지표로 거론되고 있으며 8일 일본의 가계지출도 중요한 지표. 컨센서스는 1년 전 대비 마이너스(-) 1.8%로 집계. 역시 인플레이션 흐름을 가늠할 수 있는 지표로 지출이 약화하면 BOJ의 금리 이상이 지연될 가능성이 커짐. 이외에도 외생 변수로는 단연 미국 대선으로 기술적인 분석이 통하지 않을 것으로 보임. 미국 현지 시각으로 5일 치러지는 미국 대선의 향방에 따라 엔화는 요동칠 가능성. 우리 시간으로 6일 자정께 나오는 ISM 서비스업 PMI도 향후 연방준비제도(Fed)의 금리 정책에 영향을 줄 수 있는 만큼 주의 깊게 봐야 하는 지표
- OPEC+가 증산을 1개월 연기하기로함. 3일 주요 외신에 따르면 OPEC+ 8개국은 당초 12월로 예정된 증산 시기를 1개월 미루기로 했다고 발표
- 미국 대선 결과는 세계 최대 금속 소비국의 취약한 경제를 되살리기 위한 중국의 부양책 규모에도 영향을 미칠 수 있음. 중국은 트럼프가 당선되면 10조 위안(1조 4,000억 달러) 이상의 추가 부채를 발행해 재정 패키지를 강화하는 방안을 검토하고 있음. 중국의 10월 제조업 활동이 6개월 만에 처음으로 확장세로 돌아섰으며, 수출 주문도 연말에 가까워지면서 증가세로 전환함
- 옥수수 선물은 미국 작물에 대한 수출 수요가 증가하고 수확 압력이 완화되면서 상승
- 밀 선물은 대두, 옥수수, 원유 강세에힘입어 상승 추세를 보였지만 벤치마크인 CBOT 12월물 밀 계약은 트레이더들이 새로운 방향을 기다리면서 이번 주 거래 범위 내에 머물렀음. 미국 평야와 중서부 지역에 향후 2주 동안 소나기가 자주 내릴 것으로 예상되어 겨울 밀 작물에 필요한 수분을 공급할 수 있을것으로 전망
◎ 11월 4일 (월) 주요일정
경제지표
17:55 독일 10월 제조업 PMI
00:00 미국 9월 내구재수주, 10월 컨퍼런스보드 고용추세지수
03:00 미국 국채 3년물 발행금리
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