[장시작 소식] 2025년 3월 6일

3월 5일(현지시간, 우리나라시간 기준 어제밤)

- 뉴욕증시 : 다우 1.14%↑ S&P500 1.12%↑ 나스닥 1.46↑

- 미 국채 10년물 금리 : 전 거래일 오후 3시 기준가보다 5.70bp 상승한 4.268%

- 달러화 : 엔화·유로화에 약세. 달러인덱스는 104.298로 전장보다 1.360포인트(0.907%) 급락

 

 

 

시황요약

- 뉴욕증시에서 3대 주가지수는 사흘 만에 반등. 도널드 트럼프 미국 대통령이 캐나다와 멕시코산 모든 수입품에 관세를 부과하기 시작했으나 일부 품목에 대해 관세를 유예하거나 철폐를 고려한다는 소식이 나오면서 무역 갈등 완화와 협상 기대감 커진 영향

- 미국의 2월 민간 고용이 7만7천명 늘며 시장 예상치 14만 명을 크게 밑돌자 경기둔화 불안이 확산. 그러나 미국 서비스업 업황이 개선됐다는 소식에 투자심리가 회복. 미국 공급관리협회(ISM)는 2월 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 53.5를 기록했다고 발표. 전월치 52.8과 예상치 52.7도 상회

- 업종별로 보면 에너지와 유틸리티를 제외한 모든 업종이 상승. 특히 미국 자동차 업체들의 주가가 상승. 트럼프가 캐나다와 멕시코산 자동차에 대해 한 달간 관세를 유예하기로 한 영향. 포드모터스는5.81%, 제너럴모터스는 7.16%, 스텔란티스는 9.24% 상승

- 대형 기술주들은 애플이 약보합을 기록. 나머지는 모두 상승. 마이크로소프트가 3.19%, 아마존과 메타도 2%대 상승률. 테슬라도 2.60% 상승

- 국채가격은 장기물을 중심으로 하락. 트럼프 행정부가 멕시코와 캐나다산 자동차에 대해 1개월간 관세 적용을 면제한다고 발표한것이 위험선호 재료로 작용

- 달러화 가치는 사흘째 급락. 유로 급등이 달러 압박. 관세 완화 움직임과 민간 고용지표 부진도 약세 재료로 작용. 달러 인덱스는약 4개월 만에 최저치.

- 도널드 트럼프 미국 대통령이 캐나다와 멕시코산(産) 자동차에 대해 관세 1개월 면제 혜택을 부여. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 5일( 현지시간) "우리는 미국ㆍ멕시코ㆍ캐나다 협정(USMCA)을 통해 들어오는 모든 자동차에 대해 1개월 (관세) 면제를 제공할 것"이라고 밝혀. 그는 "상호관세(Reciprocal tariffs)는 여전히 4월 2일에 발효되지만, USMCA에 관련된 회사의 요청에 따라 대통령은 경제적으로 불리하지 않도록 1개월 동안 면제해줄 것"이라고 설명

- 포춘(Fortune)지는 5일 하워드 러트닉 미국 상무장관이 독립매체 파블로비치 투데이(PT)에 이 같은 사실을 밝혔으며 이것이 투자자들의 기대를 불러 모아 비트코인을 비롯한 암호화폐 가격이 상승하고 있다고 보도. 보도에 따르면 트럼프 대통령은 오는 7일 백악관에서 첫 '암호화폐 서밋'(Crypto Summit)을 개최하고 암호화폐 비축 전략에 관한 세부 지침을 발표할 계획

- 미국 연방준비제도(Fed·연준)는 지난 1월 중순부터 2월 하순 사이에 전반적 경제활동이 "약간(slightly) 증가했다"고 밝혀. 연준은 5일 발간한 2월 베이지북에서 12개 관할 지역 중 6곳은 경제활동에 변화가 없었고 4곳은 "완만하거나 적당한(modest or moderate)" 증가세를 보였다며 이같이 평가

- 국제유가는 美 원유 재고 급증 등에 하락했으며 다만, 트럼프 관세우려가 다소 완화된 점은 국제유가의 낙폭을 제한 

- 구리 가격은수요일에 경기 침체에 대한 우려가 확대되고 대책과 계획, 달러 약세가 금속 시장을 지지하면서 급등. 세계 최대 금속 소비국인 중국이 추가 재정 부양책을 내놓고 독일 정치권이 5천억 유로(529억 달러) 규모의 인프라 펀드 조성을 제안하면서 LME 구리 계약은 4개월 만에 일간 최대 상승폭을 기록함

- 천연가스 선물은 수요일 액화천연가스 수출(LNG) 플랜트로의 기록적인 흐름과 이번 주 예상보다 높은 수요에 대한 전망으로 약 2% 상승하며 26개월래 최고치를 기록. 트레이더들은 화요일에 발효된 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세로 인해 미국으로의 가스가감소할 수 있다는 우려에 가격이 지지받았다고 말함. 캐나다의 가스 수출 감소 가능성 외에도 캐나다가 미국으로의 수출을 줄일수 있다는 우려로 미국 가스 가격이 일부 지지를 받고 있으며 이는 미국은 캐나다로부터 전력을 순 수입하므로 전력 수출이 감소하면 미국 발전기가 더 많은 전력을 생산해야한다는 것을 의미함. 또한 미국 전력의 약 43%가 가스에서 생산되기 때문에 거래자들은 발전기가 전력을 생산하기 위해 더 많은 가스를 연소할 것으로 예상

- 수요일 미국 옥수수, 대두, 밀 선물은 캐나다와 멕시코와의 무역갈등 고조에 대한 시장 불안감이 완화되면서 하루 전 기록한 수개월래 최저치에서 반등하며 상승 마감함

 

 

3월 6일 (목) 주요일정

경제지표

19:00 유로존 1월 소매판매

22:15 유로존 ECB 한계대출금리

22:30 미국 신규 실업수당청구건수

22:45 유로존 ECB 기자회견

23:00 캐나다 PMI

00:30 미국 EIA 천연가스 재고